【精品文档】家电行业行业分析报告

　　家电行业分析报告 （一）我国家电行业的主要经验和主要差距 （二）国内外市场预测及行业发展趋势

　　从家电行业的总体运行状况来看，亏损企业数量大，亏损额增加，但是， 由于总体经济运行形势的进一步好转和企业降低各项费用的努力，家电行业盈利 状况尽管仍处于较低位置，但已有很大增长，同时家电出口继续保持接近 20% 的增长速度。主要家电产品几乎都保持了较快的产量增长和出口增长，只有洗衣 机产量、出口继续同时萎缩，这与国内外洗衣机市场的不景气有直接的关系。进 口方面，空调压缩机由于国内供不应求而大幅增长。

　　分产品市场，洗衣机行业集中度仍保持在较高水平，但经济效益继续下降， 利润总额同比下降 65.26%,销售收入前十位的企业总体盈利水平低，利润/资产 0 比率和负比率的企业较多，同期出口也有较例的下降;电冰箱行业集中程 度依然很高，经济效益有所好转，但总体盈利水平仍然较低，从销售收入前十位 的企业来看，盈利状况好于总体盈利状况，可见电冰箱行业中弱势企业盈利水平 较差；空调器行业的盈利状况要大大好于洗衣机和电冰箱行业的盈利状况，空调 器行业销售收入前十位的企业除少数企业外保持了较高的盈利，但由于持续不断 的有新进入者加入竞争，市场集中度进一步下降，市场份额日渐分散，出口同期

　　增长高达 39.46%。 我国家电行业目前面临的主要问题是：由于企业尚未完全掌握核心技术，技

　　术水平低，使得技术水平不足已成为有效的进入壁垒，再加上地方保护的存在， 导致大量应该退出的企业不退出，不应该进入的企业大量进入，生产能力一再膨 胀，主要产品生产能力利用不足 50%，恶性竞争不断加剧；我国流通渠道建设 落后，家电产品的销售仍基本上要依靠传统的销售渠道，销售成本过大，大大缩 减了家电产品的盈利空间；同时，跨国公司对我国的市场状况有了很深刻的了解， 逐步适应了我国的市场环境，各方面的竞争能力日益显现出来，对我国家电企业 造成了很大压力，而且这种压力还会进一步加大。

　　国际家电发展趋势主要是：企业不断进行核心业务整合，利用名牌效应开拓 新市场，综合利用各方面的新技术提高家电产品的附加值。

　　我国家电行业发展趋势主要是：出口会继续保持高速增长；随着我国国民收 入水平的提高和农村市场的开拓，家电行业会具有更广阔的发展空间；为适应需 求的发展，家电生产企业会逐步进入技术创新的活跃期。

　　根据国家统计局的统计，截止到 6 月份家电行业亏 损企业数达 296 家，占全部企业数的 27%，累计亏损企 业亏损总额比去年同期增长 26.74%，这其中包括销售收 入排在第 9 位的企业亏损了 1887.5 万元，如此众多的企 业处于亏损状态，表明了我国家电行业持续竞争的激烈程 度，即使是大企业也不能幸免。

　　家电行业上半年累计利润总额比去年同期增长 23.71%,而累计产品销售成本同比增长 20.28%,累计管 理费用同比增长 9.07%,累计财务费用同比下降 10.18%, 各种成本、费用的增长幅度小于利润的增长，显示出家电 行业整体盈利状况比去年同期有所好转。

　　家电行业上半年资产负债率为 60.77%,比一季度的 58.67%略微有所上升;资金利润率为 2.51%,比一季度的 0.88%有了较大提高 ;成本费用率 4.24%,比一季度的 3.82%稍有上升。这一组数字显示，一方面家电行业随着 我国整体经济形势的好转，行业状况也在向着好的方向转 变，但是，另一方面也显示出，家电行业的赢利能力仍然 处于较低水平，资金利润率比银行间同业拆借月末（6 月） 平均利率 2.47%略高一点，对投资者而言投资价值依然

　　长势头，根据海关统计，家电产品 1～6 月份累计出口额 33.53 亿美元，同比增长 19.48%；1～6 月份累计进口额 5.81 亿美元，同比增长 14.78%,从进口产品来看，进口 的快速增长，主要是由于电风扇、空调器、尤其是压缩机 的快速增长造成的。

　　根据国家统计局的统计，电冰箱上半年产量 784 万 台，较去年同期增长 6.8%。空调器上半年产量 1487 万 台，出口 435.06 万台（海关数），同比分别增长了 47.04%、和 59.43%。出口的增长速度大大超过生产的 增长速度，显示出空调器行业对出口的依赖度持续增长。

　　洗衣机的产量、出口量继续同时呈下降趋势，今年上 半年产量 610 万台，出口 38.58 万台（海关数），同比 分别下降 13.66%、和 15.17%，显示出洗衣机国内外市 场景 气持续下降，未来一段时期内依然不容乐观。

　　从进口量来看，我国主要家电产品由于生产能力过 剩，完全可以满足国内需求，因而进口量极小，而且呈进 一步萎缩趋势，例如，1～6 月份，空调器、洗衣机进口 同比分别下降了-18.31%、-97.87%。

　　在空调器内外销市场大幅增长的形势下，空调压缩机 由于空调生产厂家需求旺盛，进口空调压缩机继续大幅增 长，而同期出口继续萎缩。1～6 月份累计进口量 496.22 万台，同比增长 19.25%，而同期出口 53.22 万台，同比 下降了 4.54%。

　　中国家用电器行业的生产集中度继续保持在较高水 平，但由于合资品牌与褐色电器新进入企业的迅速发展， 已进入行业主要竞争者的行列，导致产业结构发生重要变 化，某些产品的集中度有所下降。

　　前 4 家企业销售额 21190735 千元，占全国总量的 74％， 前 8 家企业销售额 24226508 千元，占全国总量的 84%。 在主要生产企业中，截至 6 月 30 日，美菱冰箱产品市场 占有率达到了 12.13%，与去年同期相比，是国产品牌前 3 名中惟一不降反升的品牌。但同时，冰箱洋品牌保持上 升趋势，与国产品牌的竞争日益激烈。有关调查表明，伊 莱克斯 4 月份在上海市市场份额已达到 14.4%，排在第 二位；而在西南 4 城市，伊莱克斯的市场排名则跃升为 第一位。 电冰箱销售收入前 10 家的企业 1～6 月份利润／资产比 率有 6 家超过银行间同业拆借平均利率（２.47%）,最高 的达到９.08%,只有第十名存在一定程度的亏损，由此也 显示出电冰箱行业即使在生产能力过剩的情况下，优势企 业仍具有一定的获利空间。

　　2001 年 1～6 月份洗衣机行业销售收入前 4 家企业销 售额 245843 千元，占全国总量的 51％，前 8 家企业销 售额 4421191 千元，占全国总量的 70%。但是，由于洗 衣机行业生产的持续萎缩，销售收入前 10 名的企业盈利 状况不容乐观，其中除第一、六、七、八名利润/资产总 额比分别为 3.52%、５.40％、4.69％、5.24％，超过银 行间同业拆借平均利率（２.70%）外,二、十名处于０比

　　随着新进入者的加盟，空调器行业集中度有所下降， 企业两极分化的现象愈加明显。根据国家统计局统计， 2001 年 1 ～6 月份空调器行业前 4 家企业销售额 8759214 千元，占全国总量的 32％，比一季度下降 7 个 百分点，前 8 家企业销售额 12641772 千元，占全国总 量的 46%，比一季度下降 9 个百分点。从空调器行业销 售收入前 10 名的企业盈利状况来看，有 6 家企业利润／ 资产比率超过银行间同业拆借平均利率（2.70%）,最高 的达到了 15.1%,另有一家略低于平均利率，一家亏损， 由此显示出了空调器业较高的盈利空间，这也成为了诱致 进入的主要原因。

　　自 90 年代中期以来我国家用电器的出口增长迅速， 多数产品的出口量保持两位数字增长，近年来更是高速增 长，已经成为我国重要的机电类大宗出口商品。今年上半 年出口额（不包括零部件）已超过 33.53 亿美元，同比 增长 19.48％，为全年保持持续高速增长奠定了基础。

　　连绵不断的价格战使全行业的经济效益继续在低位 运行。成熟的市场经济环境中，价格战往往成为强势企业 整合市场资源的有效手段。但中国的价格战主力都是地方 的重点企业，尽管不赚钱或者亏损，但出于各种非企业化 的考虑，当地政府仍想方设法让这样的企业继续经营下 去，使得已经丧失了竞争能力，本应该退出行业竞争的企 业老是退而不出，行业的供求平衡长时间得不到实现。在 供给大于需求的市场环境下，企业只有通过降低价格来扩 大市场份额，在这个过程中，成本居高不下的企业就要被 淘汰出局，实现供需基本平衡，为优势企业的进一步发展 创造条件和提供动力，而我国大量劣势企业的长期存在，

　　使得优势企业面对市场无能为力，优先考虑占领市场，结 果便是全行业的恶性竞争和全行业效益低下。

　　从前面的分析中，我们已经看到，1～6 月份家电行 业的各项费用都有不同程度地下降，经济效益有所好转， 但是全行业的经济效益指标仍然处于低位。

　　从下表来看，洗衣机和电冰箱的资金利润率都远低于 银行间同业拆借平均利率（2.47%），利润已经低于资金 成本，尤其是洗衣机行业，各效益指标都呈萎缩状态，利 润总额同比大幅下降，在目前技术水平和需求状态下，已 经没有进一步的投资价值。电冰箱行业虽然各效益指标也 不容乐观，但是其需求前景仍然看好，产品的更新换代和 个性化需求为电冰箱行业的进一步发展提供了空间。空调 器的资金利润率高出平均利率 2 个百分点，在国内大多 数产品都处于供过于求的状态下，具有一定的力，又 加之空调器市场正处于上升期，国内外需求量不断增加， 但是空调生产技术却已经不能成为有效的进入壁垒，因而 近年来，已有十几亿的资金进入空调业，进入的影响之大 从前面的分析中可以看出，在短短的 6 个月内，空调业 前四位集中度就从 39%降为 32%,前八位集中度从 55% 降为 46%,。对于空调业来讲，今后一段时期内，如何避 免陷入价格战的陷阱将是空调生产企业面临的首要问题。

　　由于管理的不规范和家电行业自身进入壁垒的降低， 导致新进入者不断地加入，生产能力过剩继续升级。

　　受空调器需求和空调业相对于其他行业平均利润水 平较高的吸引，空调器产业前景已经为多数企业看好，期 望值急速上升，空调器产业投资领域空前活跃，空调器行 业的投资力度日渐加大，企业数量和生产规模呈现快速增 长的局面。据不完全统计：我国已经投资建设的空调器生 产企业 80 余家，产区比较集中在广东省和华东地区，新 增企业集中在广东、浙江和江苏三省。估计目前国内可能 实现的空调器总生产能力在每年 2100～2450 万台（双 班）的水平上。

　　目前尽管我国洗衣机厂家的年生产能力已达到 2500 万台，而实际每年的生产规模不超过 1500 万台，全国洗

　　衣机的生产能力已经大量过剩。但由于中国洗衣机市场总 量庞大，因此，国际很多知名企业如松下、伊莱克斯等， 仍纷纷以直接投资的方式参与国内的洗衣机市场竞争；此 外国内一些家电企业如春兰、澳柯玛等，也实施产品发展 战略，进入洗衣机市场，使国内洗衣机市场生产能力进一 步迅速提升，市场竞争更加激烈。

　　投资量的进一步扩大，导致产业结构趋同与能力过剩 在继续升级，但仍然无法摆脱结构趋同的无差异重复建 设，仍然会陷入无法控制的混战局面，这些都将决定白色 电器产业今后一段时期的竞争形势仍将继续恶化。

　　此外，还应该注意，某些小厂家会利用质量较低的零 部件来降低生产成本，这种不正当竞争，既会进一步加剧 家电行业的无序竞争，对优势企业造成更大的冲击，也会 对消费者尤其是农村消费者造成损害，因为农村消费者在 目前收入水平下关注的仍然是价格，几十元的差价就会产 生吸引力，而质量较差的产品会因此乘虚而入，这对优势 企业开拓农村市场是极其不利的。

　　在销售渠道方面，中国家电目前还主要依靠大商场、 专营店销售。这种方式资源浪费大，使销售成本居高不下，

　　不利于开拓市场。各种销售渠道的效率差异日益明显，已 成为家电生产企业市场营销中具有决定性影响的重要因 素。

　　目前中国家电产品销售渠道大致可分为传统渠道和 新兴渠道两种类型。传统渠道主要有大商场、中小商场以 及从五金交化转变而来的电器专营店。新兴渠道有综合性 连锁、家电类连锁、网上订购等。据权威部门研究，城市 规模越大，传统渠道的流通成本越高，家电专业连锁和综 合性连锁的竞争能力越强。对家电生产企业而言，今后谁 掌握着规模大、效率高、运作灵活、运营成本低的销售渠 道，谁就赢得了市场，就能有效地战胜自己的竞争对手。

　　当前，对传统渠道销售家电产品冲击最大的是综合性 家电连锁店。这支重要的商业资本最显著的特征是经营规 模大、资本雄厚、跨地域连锁经营、掌握着庞大的销售网 络，是一个高效率、专业化的零售终端。它们以承担销售 风险的方式获得家电生产企业最大限度的让利，因此除在 零售价格上具有优势外，在品种、数量上与其他销售渠道 的单元比也同样具有明显优势。此外，综合性连锁也是传 统渠道的强劲竞争对手。综合性连锁目前以国外品牌为 主，包括、沃尔玛、麦德龙等，价格和商品种类齐 全是它们的主要竞争手段。在家电销售方面，综合性连锁 以小家电作为切入点，逐渐扩展到销售几乎全部的家电产

　　品。由于综合性连锁进入国内市场时间较短，因此其销售 网点较少，销售总量比例较低，目前仅占家电产品总销量 的 2%左右，但是这些国外商流企业的资本、管理、品牌 优势明显，在中国加入 WTO 之后，必将加大在我国的扩 展力度，成为极具影响力的销售渠道。

　　网上订购具有高效、低成本的特点。高速增长的趋势 和极强的市场辐射能力预示着电子商务具有辉煌的前景， 但目前我国主要家电产品的网上销售比例仅占 0.5%左 右。

　　家电行业的 生产企业生产技 术水平低，并未掌 握核心技术，关键 零部件和关键技 术仍然依靠进口。

　　我国家电行业虽然生产能力有了很大提高，甚至出 现了过剩，国内市场日益饱和，但是，产品的附加值依然 较低，竞争力不强。我国绝大多数家电生产线都是靠引进 发达国家淘汰的技术发展起来的。20 多年来，由于国内

　　握核心技术，关键零部件和关键技术仍然依靠进口。我国 家用电器的生产大多走了一条全盘引进生产线到消化吸 收、自主开发的国产化道路，虽然目前部分企业具有一定 自主开发的能力，但总体上我国家电企业在技术开发上与 发达国家相比仍有很大差距，企业缺乏自主开发和设计能 力，一些家电生产所需核心技术和关键设备全部依靠进 口。例如，我国空调器虽然年产量已达 3000 万台，但核 心部件—空调压缩机的一半需要进口，格兰仕虽然已成 为全球最大的微波炉生产商，但关键器件磁控管依然要依 靠跨国公司提供。可以说，我国大部分家电企业只能说是 家电的加工厂，缺乏自主设计和自主研究的能力。而我国 的家电生产企业要想走出恶性竞争的市场局面，提高技术 含量、提高产品附加值才是惟一出路。

　　跨国公司近年来在国内市场上业绩相当优秀，外资 品牌在产量与出口中的比例在不断增长。根据中国轻工业 信息中心的统计，50%以上的出口洗衣机、空调器、微 波炉是由日本、韩国等在中国的生产基地生产的。而且这 种趋势今年以来仍在继续发展。

　　以伊莱克斯为代表的洋品牌之所以在市场上有如此 出众的表现，既有内因也有外因。外因是，近两年来，国 内家电巨头相继面临产业调整的关键时刻，不断变化的市 场格局与旧有的管理制造模式的冲突日益显现，客观上为 洋品牌的重新崛起制造了空档；内因是，在国际上驰骋多 年的国外家电巨头在经历了最初的不适应后，慢慢熟悉了 中国的市场环境与消费环境，其在技术、资金与营销管理 方面的优势日益凸现。

　　在洗衣机市场上，由于中国洗衣机市场总量庞大，以 年需求量 1200 万台估计，也约占世界市场的 21%。因 此，国际很多知名企业如松下、伊莱克斯、三星、西门子 等，纷纷以直接投资的方式参与国内的洗衣机市场竞争； 加上国内一些家电企业如春兰、澳柯玛等，也实施产品发 展战略，进入洗衣机市场。内外夹击，使国内洗衣机市场 生产能力迅速提升，市场竞争更加激烈。

　　随着世界经济一体化进程加快，国际产业分工日趋 明显，这将会给我国家电工业的发展提供难得的机遇。为 此，我国家电制造业要依靠技术创新，大力推行市场化、 国际化、集团化战略，努力开拓国际经营新局面和市场的 新领域，加快实现我国从家电生产大国向家电生产强国转

　　1.家用电器工业的发展经验 —我国消费结构的转换和市场需求旺盛为家电工业发展 带来了机遇，走高起点引进与技术开发并举之路，为家电 工业的发展赢得了宝贵的时间。 —国家政策为家电工业的发展创造了良好环境。 —发挥中央、地方两个积极性，多渠道融资为家电工业 发展提供必要的资金保证。 —遵循市场规律求发展是家电工业高速发展的根本原 因。 —具有一支敢为人先、勇于创新、敬业爱企的家电职工 队伍。 —坚持技术创新，满足及引导市场消费。 2.家用电器工业的主要差距 （1）生产方式限制了企业对市场变化的快速反应能力

　　中国家电业依靠引进技术起家，但多数设备是先进 国家在产业升级中淘汰的大批量生产方式中所使用的设 备，生产柔性化程度不高。与世界一流企业相比，对市场 的快速反应能力尚较弱，这在一定程度上限制了企业适应 分市场对产品的不同需求，从而也限制了企业对市场的占

　　我们的设计水平仍处于整机仿造、技术跟踪、有限 度结构设计和开发、外观改进上。仅有几个大型企业集团 具有完全自主开发产品的能力，多数企业的产品品种少， 款式、色调和功能单一，特别是小家电企业更为突出。此 外，以新型实用材料、智能化技术和理念化设计为基础的 高档产品也缺乏竞争力。 （3）品牌培育投入不足，市场开拓难度加大

　　由于行业起步较晚，我国家电产品开拓国内市场的 力度较大，相比之下，国际市场的开拓成为薄弱环节。主 要问题：一是难于进入各细分市场的销售网络，其次是缺 乏专业化国际营销人才，更重要的是品牌的资本积累较 差，这是国际市场开拓的难点之一，也是中国家电产品在 国际市场低价的根本原因。 （4）企业组织和结构尚待进一步调整

　　十几年的积累，中国家电企业的规模化、集约化程 度有了很大发展，但多数企业的规模和结构尚难适应国内 市场进一步发展的需要，特别是难以适应在国际市场上与 跨国集团竞争的需要。因此，企业机制、体制和内部管理 结构都要在发展中不断得到调整。

　　1.国际家用电器行业发展趋势 （1）国际大型企业通过兼并、组合等方式对投资地域和 业务领域进行调整

　　90 年代末，世界电器行业加快了收购兼并或合股经 营的步伐，特别是一些大的公司把目光集中到了新兴的电 器市场。一些美国公司一直收缩在欧洲和大洋洲的海外业 务（这些地区经济发达但市场萧条），以便集中力量开拓 国内市场（这一时期美国经济运行状况良好），以及我国 市场和巴西市场,建立新的合资、合作企业。

　　欧洲主要市场日趋激烈的价格竞争使企业利润损 失很大。虽然在东欧国家依然存在着较大机遇，但目前欧 洲之外的主要电器公司并未把这一地区列为开发的目标。 即使是在比较活跃的西欧市场，如英国，尽管获得了总量 上的增长，但价格竞争却使得产值增长很难兑现。

　　另一方面，东南亚金融危机也导致同期对这一地域 的国际投资的萎缩。相应的这段时间我国吸引的投资比任 何其他国家都多。几乎所有主要的电器公司都与我国的重 要电器生产厂家建立了合资企业。

　　90 年代另一主要倾向就是一些公司放弃了非核心 产品的经营，集中力量于关键业务领域。最值得注意的是 松下的决策，这家日本消费电子产品公司在 1996 年以

　　57 亿美元的价格将 MCA 卖给了 Seagram。这一举措， 也恰好说明了该领域内的许多大公司需要腾出资金投放 到即将到来的数字浪潮中。

　　放弃非核心产品经营成为 90 年代企业关注的焦点 之一，但同时在生产元器件和其他部件领域企业间的纵向 联合继续向高层次发展。在进行重大结构性调整的过程 中，欧洲和北美的公司越来越着眼于增强各个分公司 的制造、研究和开发能力。 （2）国际市场发展趋势

　　今天，全球化已成为电器行业一个确认的主旋律。 近几年频频出现的合资企业、兼并企业和收购企业事件展 示了全球化竞争的加剧。美国、欧洲和日本的主要电器生 产企业在寻求世界上经济活跃地区新的增长的同时，亦在 争夺其萧条然而竞争激烈、对价格常常又是十分敏感的国 内市场。我国、印度和东南亚作为新兴市场出现，为世界 家电市场注入了新的活力。

　　从总体上说：日本、意大利、美国、德国、韩国和 中国是主要的家电产品出口国。随着家电生产全球化的扩 展，世界家电生产正逐步集中到主要的十几家跨国公司和 他们分设在全球各地的子公司，这些跨国公司主要有瑞典 的伊莱克斯，德国的博世-西门子，美国的惠尔浦、GE， 日本的松下、东芝等，我国要参与这一国际竞争，就应拥

　　家电工业是包含多技术领域的工业，它涉及了机 械、电子、化工、环保等领域的高新科技成果，家电产品 正向多功能、高品质、节能、环保、静音等方向发展。技 术发展需求包括了计算机辅助设计；集成制造 （CAD;CIMS）及仿真；模糊控制；变频；节能降噪；新 材料和回收利用等技术。具体到冰箱、空调器行业有变频， 涡旋，双转子等新型压缩机技术；模糊控制技术，如钕磁 铁直流电动机；节能静音技术，CFCs 替代技术。冰箱行 业另有微孔发泡技术；保鲜、除臭技术等。空调器还有氧 化钛光催化剂，抗菌防霉，过滤器技术，新型热交换器技 术。洗衣机行业除变频、模糊控制外另有传感器技术，包 括测量光、布量，水流缠绕等参数，减振吸音材料，新水 流技术，根据客户要求选择细孔滚筒的保护性洗涤手段， 甩干桶无级加速、高速（可使转速达到 1800 转/秒）甩 干等。 2.我国家电行业发展趋势 （1）出口在未来若干年内将保持快速增长势头

　　近几年我国家电产品出口呈现稳定增长的局面。随 着世界经济一体化，中国家电工业将面对的是全球大市 场，在未来 5 年内，世界家电主要产品的需求大约是洗

　　衣机 6900 万台，电冰箱 7200 万台，空调器 4500 万台， 微波炉 4000 万台，洗碗机 2300 万台。冷冻箱 2500 万 台，这些需求将带给中国家电业更多的机会，尽管我们出 口量增长很快，但我国家电产品在国际贸易中，贸易量比 重尚较低。比如：1999 年洗衣机出口只有 64 万台，冰 箱只有 200 多万台，如果 5 年内占领全球 10％市场，还 应各增加 600～700 万台的出口量。

　　今后若干年，随着中国家电工业国际化步伐和世界 家电产业转移的加快，中国家电产品出口将保持快速增长 的态势。预计可能实现年均 20％以上的增幅，即到 2004 年我国家电产品出口总额应达到 100 亿美元以上，境外 建厂生产产品的产值应达到 5 亿美元左右。家电产品中 空调器和微波炉将在世界市场上占有较大的份额。 （2）内需增长仍然是中国家电发展的动力

　　城市市场下阶段的发展特点：一是厨卫带动相 关家电产品需求的增长。国家推动住房改革，由此掀起一 场厨卫，它给厨房、卫生间配套的家电产品带来良好 的发展机遇，例如过去作为家庭奢侈品和装饰品通常放客 厅或卧室内的冰箱将和微波炉等食品加工设备转入厨房， 冰箱的规格，样式将会出现新的变化。与厨房配套的抽油 烟机，高档电热灶具，食品加工设备，洗碗机，热水器， 垃圾处理机与洗手间配套的吹风机，干手机等都将得到大

　　力发展。二是随着经济发展和生活观念的改变，中国家庭 的结构开始变小，婚育年龄不断推迟，更多的年轻人将提 前离开家庭，使家庭数量增多，产品需求增多并影响到产 品需求的变化，小型化、简单化、个性化的冰箱，洗衣机 将会有更大需求。三是居民更加重视综合生活质量的提 高，收入的持续增加必然导致人们更加重视生活质量的提 高，由此对家电产品性能提出更高的要求，例如对冰箱要 求除制冷外，还要有保鲜、制冰、多温区、人工智能等， 空调除调温功能外，更加注重保持室内空气清洁、湿度等。 此外，重视环境保护，回归自然的消费理念使环保产品受 到欢迎。

　　从城市市场的发展特点看，家电产品更新换代，家 庭结构变小和消费者追求高品味的产品将成为市场发展 的主要动力，此外，城市中还有一个高收入群体，这类消 费者约占我国人口的 5％～10%，如以 10％计算，为 3000 万户，他们将成为高档家电产品的消费群体。

　　从农村市场看，农民约占我国人口的 2/3（1998 年 农村人口 8.69 亿，占全国人口 69.6％）。农村市场是我 国改革开放中变化最深刻的市场，尽管当前农村家电产品 普及率还不高，但这是一个拥有巨大潜力的市场。

　　个体经营、出外打工和乡镇工业为农民提供了多种收入渠 道。三是农村电网、水利建设和产品销售网络的快速建设 为家电产品进入农村家庭创造了较好的条件。

　　今后 5 年内，农村家电市场的总体潜在需求将比较 旺盛，居民家庭家电拥有将呈持续上升的态势。中国农村 居民今后 5 年预期家电购买率如下表：

　　（3）未来 10 年内，将是中国家电工业技术创新的活跃 期 世界经济一体化和中国加入 WTO 会促进我国家电业

　　别是在生产线柔性化加工技术方面。由于中国生产线大多 是批量加工方式，对市场应变能力有限。而国外则不同， 例如意大利扎努西公司洗衣机厂，规模为年产滚筒洗衣机 200 万台，可同时生产十余个品种的产品，从用户定货 到产品出厂，仅需 7 天时间。另外，在使用新型材料、 智能化技术和理念化设计生产高档产品方面我们还有较 大差距。加入 WTO 后，进口产品整体关税下降，将有利 于企业降低采购原辅料和零部件的成本，从而使企业可以 把资金更多地投入到技术进步和拳头产品的技术升级中。 消费者对产品的个性化需求趋势将促进企业加大技

　　随着国内消费水平的提高，消费者追求家电产品的 个性化、多功能、易操作和整体性，同时也对家电产品的 环保、节水、节电、降噪、外部设计的艺术性提出更高要 求。这一切要求企业不断开发和创新自己的产品，主动满 足市场的需求，并促使企业的技术创新进入更高层次，加 快行业的技术进步。

　　以市场需求为导向，以提高国际竞争能力为核心，加 大结构调整力度，突出技术创新，培育国际知名品牌，扩 大出口。实施市场化、国际化发展战略，推动我国家电由 生产大国向工业强国迈进。

　　心要具备完善和高水平的硬件设施，拥有高水平的科研开 发人员，形成独立的研究开发能力，使中国从家用电器制 造技术的引进国，成为输出国，逐步成为国际上家用电器 产品创新的领导力量。 3、企业组织结构调整目标

　　加快培育和壮大以名牌产品为龙头的大型企业和企 业集团，形成几家在国际家用电器制造领域具有一定影响 的知名企业。 4、环境保护目标 在冰箱、冷冻箱等制冷行业和空调器行业逐步淘汰臭

　　氧破坏物质 CFC，HCFC 的使用。2005 年前在冰箱、 冷冻箱生产中停止使用 CFC 类物质，2005 前实现空 调器出口停止使用 HCFC 物质，2015 年国内所有空 调器厂家具备在生产中停止使用 HCFC-22 物质的能 力，60%的空调器不使用 HCFC-22，并最终停止 HCFC-22。 推进节能目标的实现

　　2005 年前制订主要家用电器产品能耗标准，逐步降 低家用电器的能耗水平。 实现家用电器产品的材料回收和再利用

　　2005 年前进行家用电器的回收、再生研究。争取在 2006-2010 年期间生产的家用电器产品的主要部件具有

　　可回收性，并初步建立废旧家用电器回收点，2020 年前， 建立全国性的废旧家用电器回收体系。

　　求，有针对性的开发产品，满足市场的多样化需求， 细化市场。 提高产品的工业设计水平，开发具有时代气息，符合 人文特点的家用电器产品。 要针对中国人的生活习惯，调整产品结构，开发出有 利于提高生活质量的新产品。 有条件的企业要着手研究开发网络家电产品。 “十五”期间，要集中力量解决我国家电工业生产中 关键零部件配套能力，并提高其技术水平。空调器用压缩 机、电冰箱、冰柜用压缩机是我国家电工业的心脏，技术 含量较高，每年我国尚需进口相当数量的压缩机。目前， 外商投资企业在零部件配套能力尤其是在压缩机行业中 占据主导地位，这一领域我国缺乏先进的自有技术，企业 规模也相对较小。“十五”期间，我国应争取在家用电器

　　90 年代以来，随着微电子器件、厚膜电路及微处理 技术的飞速发展，电子技术在家用电器中的应用越来越广 泛，今后技术发展重点：一是模糊控制技术在家电产品智 能化方面的应用，二是变频技术在家电产品上的应用。

　　随着计算机技术发展，国际互联网发展极为迅速，家 电信息化也随之成为家电行业关注的热点。家电信息化的 重点：一是通过网络和计算机技术对家电企业的产、供和 销实施数字化管理，并在此基础上，开展电子商务。二是 开发基于网络的各类家用电器，即研制网络家电和开发相 应的技术平台。 （2）新型材料的开发与运用

　　重点开发应用抑菌、抗菌材料和净化空气的光触媒 材料。另外，环保型材料及涂料（无氟制冷剂新工艺、无 CFC 发泡剂、石棉、玻璃纤维等环保替代材料和耐腐触、 耐老化涂料）的研究，绝缘类及良导体材料（良好热、电 绝缘材料，良好导热、导电材料）的研究和家用电器用粘 合剂材料（良导热粘合剂、良导热、不导电粘合剂和高强 度耐老化粘合剂）的研究也都应给予足够重视。 （3）新能源及高效节能技术

　　家电产品是耗能器具，节能是今后技术主攻方向。 今后应加强绝热材料在节能中的应用研究，另外，加快能 耗标准与国际标准的接轨，研制节水或少水、无水洗衣机 等也是十分重要的工作。家电领域中冰箱的节能已经走出 了健康的一步，但其他领域还有相当多的工作要做。 （4）环保技术 CFCs 替代物应用技术

　　根据蒙特利尔公约规定，2005 年底全部停止生产 CFC。2030 年全部停止生产 HCFC。目前，对 CFCs 替 代物的研究已成为我国电冰箱行业的一个热点，可以预 见，未来几年 CFCs 替代技术将迅速推广。环保冰箱将成 为市场主流。尽管直至 2030 年才停止使用空调制冷剂 R22，但发达国家到 2005 年前就禁止使用 R22，因此， 出口空调必须加紧研究 R22 的替代技术，包括空调压缩 机的替代方案以及生产线改造均应成为下步工作的重点。 降低噪声应用技术的开发及使用水平

　　对于空调器和冰箱等家电来说，降低噪声既是消费 者关心的问题，也是环保要解决的问题。因此，降低空调 器、冰箱、洗衣机运行噪声，已成为家电企业技术攻关的 重点之一。这方面，企业和科研院所联合攻关的收效较为 明显。 废旧家电资源再生研究

　　废旧家电资源再生研究也是环保的重要课题。到下 世纪，家电更新将给环境带来越来越大的压力，如果处理 不当，将造成空气、土壤和水体严重污染，中国目前电冰 箱社会保有量约 1 亿台，电视机、洗衣机超过 1 亿台， 年废弃量达 300 万台，以后还会逐渐增大。因此，开展 家电再生研究，建立废旧家电处理系统，是我国“十五” 期间必须着手解决的课题。 （5）快速成型技术开发模具

　　快速成型技术自80年代末问世以来，有了较大发展。 原只能做单件样板，目前，已可制作树脂模具。用加有金 属粉末的树脂“浇铸”出注塑模，既可上机注塑，也可制 造树脂发泡模，制作小批制件。由此，家电企业可降低新 产品开发的投入，加快新产品上市。 3、企业组织结构

　　加快培育和壮大以名牌产品为龙头的大型企业和企 业集团。充分发挥市场的调节机制，加大企业结构调整力 度，逐步实现企业集团化、生产规模化、经营集约化、管 理现代化。在市场竞争中进一步提高生产集中度、经营集 约度。加速合理的垄断竞争格局的形成，努力建成具有较 强竞争能力的现代家电生产体系和营销体系。与此同时， 注意建立良性的产品配套体系，建设区域品牌和全球品牌 共存的行业体系。同时，要继续加快企业国际化进程，大

　　树立全球大市场的观念，要从全球家电市场的需求来 考虑行业的生产规模，例如国际市场滚筒洗衣机需求 量为 1800 万台，但我国年产量约 80 万台，洗衣机 出口仅 50 多万台，应积极争取在全球市场上获得最 大的份额。我国家电产品质量稳定、价格低廉、经济 实用，具备占领发达国家中低档市场和发展中国家高 档市场的潜力。

　　认真研究细分市场。今后的市场不可能是统一的产品 或大批量产品需求为主的市场，必须做好市场细分研 究，对不同的消费群体要提供针对性产品。比如由于 消费习惯不同，中国家庭 70％以上用分体空调，而 美国现在一般家庭 90％用窗式空调，一部分富裕家 庭用集中空调，而香港、新加坡等地家庭用小型窗式 空调，巴西则适用吊顶式空调，必须适应这种需求去 开发多品种的产品。另外，不同市场的售后服务方式、 消费者权益、法律规定、销售方式不同，同样需要有 针对性地开展工作。

　　应努力提高主动适应市场变化的快速反应能力。逐步 使生产工艺从大批量生产方式向柔性加工方式转变。 今后，家电产品的消费呈现多品种、小批量、高性能、 功能多样化和个性化的发展趋势。为适应这一转变， 家电企业应加快对装备的技术改造。

　　建立畅通的市场网络，树立运用国际营销网络的观 念，争取直接进入出口国的家电专卖店或超市；寻求 代理商；在一个国家或地区建立自已的营销网络或专 卖店，在当地建立生产、销售、采购三位一体的营销 中心。大型企业应联手设立网络，积极介入因特网销 售模式。

　　在现有开发中心的基础上逐步建设具有世界水平、设 备先进、处于家电工业科技前沿的研究开发中心。

　　在行业内建立 “以人为本”的工业设计思想，培养设 计开发人才，借助社会力量做好产品的工业设计，提 高产品品位和档次。

　　在企业内部建立更合理的人才机制，为科技人员创造 一个发挥他们自身才能的发展空间，给予他们更多的

　　的工作水平，建立我国自身的标准体系，改进标准制 订机制。 (3)加强企业的国际化建设，培养若干国际化跨国公司

　　国际化企业主要指大的家电跨国公司通过兼并组 合，形成世界级的销售网络，通过兼并优化和降低采购、 生产成本，并使研究开发力量进一步集中，在保证品牌影 响力的同时，使产品能更好地适应不同地域消费者的需 要。中国企业近年产品出口的增速很高，产品进入国际市 场的主要方式是：参加大型国际专业展览会，寻找合格的 代理商；尝试 OEM 生产方式；建立国际营销渠道；建立 境外产品分销中心；输出技术和合资建厂等。以上多数模 式，对现有出口规模和出口量是适宜的，但随着出口规模 的扩大和产品向高端市场发展，通过市场机制培养和建立 若干国际跨国公司将是十分必要的。

　　同时，我们必须注意到下世纪跨国公司竞争内涵的 变化，国际家电巨头间的竞争将会从以成本竞争为主转向

　　多要素的全方位竞争。它们不但在全球范围内从事产品生 产和服务，也进行产品的开发和研究活动；不但生产最终 产品也从事零部件生产；不但直接参与生产也开展教育和 培训；不但开发市场，也从事生产性服务。它们越来 越重视对受资国现有资源的利用，如当地采购，营销网络 和渠道当地化。这样的公司应是有实力的和全功能的。从 企业内部结构来看，其管理形式从过去宝塔型中心结构过 渡到更适应现代市场条件下自由竞争的平面网络结构，要 建成这样的跨国公司需要有国家政策的支持。 2.政策建议

　　（1）加入 WTO 后,国家应调整相应的行业政策 加入 WTO 后，国外投资者会加大对中国市场的投 资力度，这使中国作为世界家电生产基地的地位更加巩 固。此外，加入 WTO 后还会对家电行业带来以下好处： 一、关税整体下降，有利于企业实行国际采购、降低生产 成本。估计对整机生产成本下降的影响平均约为 2％。二、 流通领域和服务领域的开放，将为国内产品的销售带来新 的契机，从而提高对家电企业的服务质量，降低企业的服 务成本。三、有利于家电产品的出口。目前，我国家电出 口产品总体水平占产量 8％左右，加入 WTO 后，出口总 体水平有望增加 10％～30％。 尽管有诸多有利因素，但是我们还应注意到国际上

　　1.要加大市场准入机制的建设，比如蒙特利尔议定书 第一款规定：国家（发达国家）不得向中国转让含损耗臭 氧层物质的产品。可是日本虽已于 1996 年停止 CFC 物 质生产，但其东南亚生产打日本商标的含 CFC 产品依然 向中国出口。对类似产品应要求商检部门做好准入检验。 主要项目有安全、标准、环保、EMS（电磁兼容性）、能 耗等。另外进口家电产品应在包装和使用说明书中有完整 的中文说明和明显的中文产地标识，废旧家电产品要严禁 进口。

　　2.要建立符合中国国情和消费水平的产品标准体系， 研究标准方面的技术壁垒，如我国城乡电源的稳定性较 差，对进口产品的电压指标必须严格控制，确保产品安全 性。由于我国乡镇地区道路条件相对较差，对家电包装要 求应有明确规定，对进口产品的振动、颠簸实验要严格控 制，随着我国住房制度的改革，住房设计对电器的要求也 要充分考虑，应限制对一些超大电耗产品，比如大于 3000W 的家电产品的进口，要充分利用加入 WTO 的机 会来推动中国产品标准的制定和完善。

　　国际惯例进行操作。比如实现国际采购；自主境外投资； 人员出入境方便；资金和信贷支持；对出口业绩好的企业 要放开进口原辅料配额，给予技术改造资金支持和出口国 买方信贷支持；国际重大展览活动配套宣传资金支持。

　　国家要增加进出口政策和制度的透明度，出口产品 配额分配应向生产企业倾斜。外贸部门应随时公布进口产 品数量，以防止过量进口，扰乱国内市场。要改善和完善 许可证管理，降低出口许可证的招标费用，减轻企业负担。 要建立健全反倾销法律制度，抓紧制定进口条例并形成反 倾销、反过量进口申诉、应诉、立案、复审和裁决的有效 机制。要加快培养 WTO 的专门人才，掌握国际贸易规则。

　　总之，国家应对在新世纪中具有国际竞争力的家电 行业给予重点支持，特别是政策上的扶持，使家电行业尽 快发展壮大，为国家经济发展做出更大贡献。

　　单位 本月 本月增长（%） 本月 本月增长（%） 累计 本月 累计增长（%） 本月增长（%）

　　地区 本月 本月增长（%） 本月 本月增长（%） 累计 本月 累计增长（%） 本月增长（%）

　　数 量（万件） 金 额（万美元） 数 量（万件） 金 额（万美元） 数 量（万件） 金 额（万美元）

　　数 量（万件） 金 额（万美元） 数 量（万件） 金 额（万美元） 数 量（万件） 金 额（万美元）