洞察15期| 补偿性消费拉高4月商用车销量 新基建或加速东风商用车转型升级

洞察15期| 补偿性消费拉高4月商用车销量 新基建或加速东风商用车转型升级锦堂香事 出品|搜狐汽车研究室 作者|杜敏 摘要 1、四月商用车市场销量大涨，重要原因是恢复性增长及政策利好； 2、新基建对商用车行业的促进作用更多体现在智能化、电动化方面，从而也能促进行业

出品|搜狐汽车研究室

作者|杜敏

摘要

1、四月商用车市场销量大涨，重要原因是恢复性增长及政策利好；

2、新基建对商用车行业的促进作用更多体现在智能化、电动化方面，从而也能促进行业商业模式转型；

3、作为商用车龙头企业，东风商用车在智能化、电动化领域也走在行业前列。

低迷许久的汽车市场终于有了一丝好消息。据中汽协数据，2020年4月汽车销量达207万辆，同比增长4.4%，结束了21连降。

不过，乘用车市场并未完全恢复，产销量仍低于去年同期水平。汽车整体市场转正，主要是因为商用车市场大爆发，产销量创下月度历史新高，商用车4月销量高达53.4万辆，同比增长31.6%。

1-4月，同汽车整体市场一样，商用车的同比走势也呈“V”字型，但商用车市场每个月的同比变化都优于汽车整体市场。

细分市场来看，仅非完整客车同比有所下降，其他细分市场均呈上升态势，尤其是半挂牵引车、货车板块增长强劲。

从企业销量来看，销量前十的商用车企，同比增幅均在20%以上，TOP 10的市场份额高达80.6%。

4月东风汽车拿下商用车市场销量冠军，销量达7.1万辆，同比增长26.74%。就细分市场来看，其销量支柱轻型货车、重型货车非完整同比表现都相当亮眼，分别达到63.58%、46.63%。

• 短期，补偿性消费拉高销量；长期，新基建起到“润物细无声”作用

四月商用车尤其是半挂牵引车、货车市场增长强劲，重要原因是恢复性增长及政策利好。

二月因为新冠肺炎疫情，停工停产现象普遍，而随着疫情的有效控制，各地基建项目陆续启动，被抑制的商用车消费需求在4月份快速释放。

政策上，一方面是国三车淘汰进程加速。早在2018年国务院印发的《打赢蓝天保卫战三年行动计划》中便提出了老旧国三车淘汰的目标和要求，即在2020年底前，全国多地将淘汰国三及以下排放标准营运中型和重型柴油货车100万辆以上。

而现在不少地区已将国三车淘汰时间提前，如河北省要求全省2679家重点单位承诺，自今年5月1日起，所使用的重型柴油车、重型燃气车要达到国五及以上排放标准，违者罚款最高5万元。上海市将从2020年6月1日起，禁止国三标准柴油货车在S20外环高速以内的道路上行驶。广东广州、东莞、江门等城市将全市范围内禁行“黑烟车”。

另一方面，2月交通运输部发布了新冠肺炎疫情防控期间免收收费公路车辆通行费的通知，从2月17日到5月6日，国内高速公路免费通行了70天左右，利好物流行业发展，一定程度上刺激了货车市场需求。

众所周知，商用车增长与政策因素密不可分，那么长远来看，尤其是在最近“新基建”概念越来越火的背景下，商用车市场未来是否仍有增长潜力？新基建又将如何影响商用车市场？

过去，传统基建对商用车行业的促进作用是显而易见的，传统基建主要包括三个方面：电力、热力、燃气及水的生产和供应业；交通运输、仓储和邮政业；水利、环境和公共设施管理业。2008年金融危机之后，国家为了扩大内需、促进经济增长，陆续投资4万亿元，主要流向均为传统基建领域。而传统基建每个版块的建设几乎都离不开商用车，政策刺激作用十分明显。

据中汽协数据，2009年、2010年，商用车销量分别为331万辆、430万辆，同比增幅分别达28%、30%，而2011年商用车销量便同比下降了6%，此后商用车销量一直较为稳定，没有大的增幅。

与传统基建不同，最近兴起的“新基建”更多是体现在数字化产业的基础设施建设上。4月20日，国家发改委创新和高技术发展司司长伍浩在国家发改委新闻发布会上表示，新基建包括信息基础设施、融合基础设施和创新基础设施三方面。社会流行的通俗说法是，新基建主要包括5G基站建设、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网七大领域。

新基建也属于基础设施建设，尤其是兴建5G基站、高铁、充电桩等基建工程，一定程度上能够刺激商用车需求。不过，由于内涵不同，新基建对商用车行业的影响自然不像传统基建那么直接，更多是“润物细无声”的作用，尤其体现在智能化、电动化方面，从而也能促进行业商业模式转型。

• 自动驾驶商业化场景运营、纯电环卫车……东风商用车自动驾驶及电动化进程行业领先

发展智能驾驶技术能够直接为商用车行业带来经济利益，比如重卡车队应用自动驾驶技术的话，可以有效减少司机人力成本、降低油耗从而节省运输成本。与乘用车相比，商用车的应用场景相对简单，也就更可能率先落地自动驾驶。据BCG波士顿咨询2019年11月发布的《商用车的未来——新技术如何推动行业转型》，预计到2030年，约有20%的重卡将采用自动驾驶技术。重卡也是商用车中最有可能最快采用自动驾驶技术的，原因在于公路长途驾驶比穿梭于市区更加简单，总成本优势更加明显。

近年来国内商用车企都在积极布局自动驾驶，作为国内商用车龙头企业，东风汽车在自动驾驶领域，针对不同场景需求开展了多个自动驾驶项目，已取得不少成果。

重型商用车方面，东风汽车已从过去封闭式试验场所的道路测验“晋级”到公开道路检测。2019年5月7日，一组东风天龙KL车队完成我国首次大规模商用车列队跟驰试验。本次测试包括：列队加速、列队减速及列队换道，由三辆车通过智能网联技术组成车队，头车为人工驾驶模式，后方车辆需在自动驾驶模式下根据前车动作实现加速、换道和制动操作，同时全程保持合理车距。

东风天龙KL参加无人驾驶卡车列队跟驰功能公开验证试验

东风商用车还实现了特定商业化场景的示范运营。2020年5月11日，东风商用车、中远海运、中国移动联合发布了5G智慧港口示范项目建设成果。一辆港口无人驾驶集装箱卡车在一个岸桥下完成交箱装船后，去到了另一个岸桥下完成卸船接箱，再从港口行驶至F1堆场，完成与轮胎吊精准对位，堆场落箱等系列操作，途中还自动避让了道路上的各种障碍，顺利完成了装卸船全部作业流程。这也是国内首个在港口实现无人驾驶集装箱卡车装卸作业的项目，标志着5G+智慧港口建设完成了由实验研究到全业务场景试点生产和试商用阶段的跨越。

长久以来，物流成本高就是行业的一大痛点，而自动化水平低是其主要原因之一。根据智研咨询集团发布的《2019-2025年中国物流自动化行业市场现状分析及投资前景预测报告》，目前全国整体物流自动化普及率在20%左右，与发达国家80%的水平还有较大差距。

而运用5G+自动驾驶技术的港口将极大地降低运营成本，提升运营效率。据悉，厦门远海码头采用东风自动驾驶集装箱卡车装卸作业后，港口运输效率预计将提升15%~20%。物流成本下降后，出口商品将具备更强的价格竞争力，消费者也能享受更便宜的进口商品。

中型商用车方面，东风汽车在环境感知技术、多传感信息融合技术和智能决策技术方面已实现重大突破，商业化场景运营初见雏形。2019年5月，东风天锦在湖南长沙开展了自动驾驶环卫车试运营。车辆可根据预设路线低速自动驾驶，自动清扫路面，能在晴天、阴天、小雨雪等天气环境下运行。主要可实现自适应巡航和车道保持、红绿灯路口自动启停、障碍物停车或绕行、交叉路口预警、电子栅栏警告等功能。

L3+级纯电动自动驾驶环卫车

该项目为受控环境下商用领域的自动驾驶提供了高效、可行、低成本的解决方案，试运营结果显示，东风天锦智能无人驾驶车辆每年可节省人工费用约9600元，单辆车平均节省人力成本超8000元，具有丰富的社会及商业价值。

除了自动驾驶车辆，东风汽车还开发了智能平台化产品。2019年9月17日，东风汽车股份在武汉发布无人驾驶智慧物流平台Sharing Box，诠释了东风轻型车对未来智慧物流的期盼和想象。Sharing Box采用智能感知、智能互联、智能决策和V2X等智能化前沿技术，可实现特定场景下基于高精地图L4级无人驾驶，并结合5G通信技术，可实现实时信息监控和远程驾驶。

Sharing Box智慧物流平台

与一般的自动驾驶车辆不同，Sharing Box是一个开放共享的平台，能够根据客户的需要衍生出各种各样的、可变换的智能对点物流货运平台，比如快递收发、商铺售卖、图书阅览以及充电等各种形态，其具备的开放共享性及可变换性能够适应校园、景区、体育场等多种场景。

电动化方面，目前来看，纯电技术是短途运输的轻型商用车的理想选择，城市环卫车辆、快递物流车辆、工程作业车辆都适宜采用纯电技术。

2018年，东风商用车在行业内率先推出18吨纯电动系列环卫底盘，正式翻开新能源事业的新篇章。2019年1-6月，其订单近600辆，跃居中重卡纯电动环卫底盘行业第一，东风汽车集团有限公司副总工程师、东风商用车有限公司副总经理蒋学锋曾在某活动上表示：“目前，我们环卫电动化市场份额达46%，全国领先，同时，我们的混合动力目前已完成量产之前的最后一次实验。”

• 商业模式转型，从制造商到服务商

基于更智能更环保的产品，东风汽车致力于提供多样化的综合解决方案，从单纯的汽车制造商向出行服务商升级转型。

2019年上半年，东风率先在行业内推出完好率中心，为用户提供全方位的完好率支持。当车辆在高速公路出现故障时，完好率中心将启动自动故障检测和全流程故障管理模式。这包括车辆按照流程进行44项自检工作，通过故障诊断、故障预警、故障处理、故障维修记录、远程诊断、专家坐席等方式，减少计划外停驶1.5天时间。

此外，通过服务救援信息及配件信息的整理与传输，还可大大减少车辆的停驶时间。完好率中心还可通过对驾驶员驾驶过程的观察检测，及时了解行驶过程中司机的不当行为，及时通知甚至自动调整，以保证人、车、货的安全。

东风汽车还积极投身城市智慧交通建设。2019年4月2日，东风汽车联合襄阳市政府、华为签署了“智行隆中”项目战略合作框架协议。该项目将围绕智慧汽车谷、智慧出行、智慧物流和智慧交通云平台四个方向深度合作，目前正在建设覆盖140余种测试场景的国家级智能网联汽车试验场，建设智能网联汽车商用运营线、智慧出行和智慧物流创新试验区、智慧交通云数据中心和智能网联汽车小镇。