11月12日新干线要闻早餐

　　中投公司发布《2021年度报告》显示，按美元计算，中投公司2021年境外投资净收益率为14.27%；过去十年累计年化净收益率为8.73%，超出十年业绩目标约296个基点。截至2021年底，中央汇金受托管理的国有金融资本为5.58万亿元人民币，较年初增长7%。中投公司总资产达1.35万亿美元，净资产1.25万亿美元。境外投资组合分布中，公开市场股票、固定收益、另类资产、现金产品及其他分别占比35.4%、15.4%、47.0%和2.2%。

　　宁波航运交易所发布的海上丝绸之路指数之宁波出口集装箱运价指数（NCFI）报收于1028.5点，较上周下跌13.8%。21条航线条航线运价指数下跌。其中，欧洲航线%；地东航线%；地西航线%。目前欧洲航线年同期。

　　欧盟悲观预言，能源危机、通胀高企和货币紧缩，都令欧洲面临今年冬天陷入衰退的窘境，明年“欧洲火车头”德国或经济萎缩，欧元区和欧盟GDP增速预测均下调1个百分点，通胀指标预期则被全面上调，2024年也无法降至欧央行目标。

　　对于周四美国CPI增速超预期放缓及收涨的情况，正在出访印度的美国财长耶伦忙不迭地开始管控市场预期，直言别把这次的数据看得太重。

　　当地时间11日，欧盟委员会发布秋季经济预测报告。报告预测，今年欧盟通胀率将达9.3%，明年为7.0%，2024年有望降至3.0%。

　　当地时间11月11日，欧盟委员会的最新报告下调了西班牙2023年经济增长率的预期，报告显示，西班牙2023年经济增长率预计只有1%，比起西班牙政府预测的2.1%的经济增长率有大幅度下降。此前，西班牙央行、经济合作与发展组织对西班牙2023年经济增长的预测数据均比西班牙政府的预测数据有所下调。

　　欧盟委员会当地时间11日发布经济预测报告，上调2022年意大利预期经济增长率至3.8%，此前预计为2.9%，同时下调2023年意大利预期经济增长率至0.3%，此前预计为0.9%。报告显示，今年意大利通货膨胀率将攀升至8.7%，到2024年将放缓至2.3%。欧盟委员会经济事务委员真蒂洛尼表示，能源价格的冲击和外部前景的恶化将影响意大利经济前景。高投入成本、融资条件收紧和需求放缓将抑制投资。

　　欧盟委员会当地时间11日表示，大多数欧盟国家将在年底前陷入衰退，荷兰2022年的通胀率远高于欧洲其他地区。2022年，欧元区国家的平均通货膨胀率为8.5%，整个欧盟的通货膨胀率为9.3%。然而在荷兰，通胀率达到11.6%，加上其他因素，预计荷兰2023年GDP增长率仅为0.6%。

　　欧盟委员会当地时间11日宣布，比利时将像欧元区一样在年底进入衰退，高通胀和消费者信心下降严重拖累了比利时2022年下半年的经济增长。欧盟委员会预测，2023年全年比利时经济增长率将为0.2%。

　　日本央行11日公布的初步统计结果显示，由于进口商品价格持续飙升叠加日元大幅贬值，日本企业物价指数连续20个月同比上涨，10月同比上升9.1%至117.5，再创有统计以来的新高。报告显示，当月对企业物价上涨推动作用最大的是电力、管道煤气和自来水价格，同比上涨43.2%。此外，矿产和钢铁价格同比分别上涨27.5%和22.4%。

　　当地时间11日，美元对韩元汇率以1美元兑换1318.4韩元收盘，比此前一天下跌了59韩元，创下自2009年4月30日以来的单日最大跌幅。

　　时间11月11日，马来西亚央行发布的数据显示，马来西亚第三季度国内生产总值（GDP）同比增长14.2%，二季度同比增幅为8.9%。按部门划分，服务业和制造业继续推动增长。马来西亚2022年的前三个季度增幅为9.3%。

　　英国央行当地时间11月10日发布声明称，将从11月29日开始出售其此前购买的193亿英镑国债的一部分。英国央行在今年9月28日至10月14日期间入市购买英国国债。与英国央行为解除其超过8300亿英镑的量化宽松债券购买计划而单独的拍卖不同，此次抛售将不会有固定的时间表。

　　据非洲私募股权与风险投资协会(AVCA)日前发布报告显示，2022年上半年，非洲风险投资金额达到35亿美元，同比增长133%，成为全球唯一达到三位数增长的地区。共有300余家初创企业完成445笔风投交易。

　　巴西建筑业商会(CBIC)当地时间10日发布的数据显示，今年第三季度，巴西房地产销售量达到71250套，环比下降3.9%，同比下降2.9%。数据还显示，今年前9个月，巴西房地产销售量达到225000套，同比微增0.1%，保持稳定；而新开盘房屋套数则同比下降8.5%。

　　美国、日本和其他国家正在敲定一项气候融资协议，将向印尼提供至少150亿美元，帮助其由煤炭主导的电网摆脱对化石燃料的依赖。印度尼西亚财政部长英卓华周五表示，将在下周宣布能源转型融资协议，但并未透露细节。

　　印尼经济事务协调部负责粮食和农业事务的官员表示，印尼政府将把11月15日至30日期间的毛棕榈油参考价定在826.58美元/吨，高于之前15天的每吨770.88美元。参考价格的调升将把毛棕榈油（CPO）的出口税（tax）从11月前两周的18美元/吨推高至33美元/吨。根据印尼财政部的相关规定，印尼出口商还将被要求支付85美元/吨的出口专项税（levy）。

　　日本工作机械工业会10日发布数据显示，10月机床订单额（速报值）同比减少5.4％，降至1411亿日元。这是自2020年10月以来，首次低于上年同月，内外需均有所下滑。如果成为经济动向先行指标的机床订单开始萎缩，有可能对设备投资整体产生影响。

　　据韩国产业通商资源部11日发布《10月汽车产业动向》。统计显示，10月汽车出口为20.8544万辆，较去年同期增长30.2%。出口额达到49.2亿美元，同比增加28.5%，创历年同期新高。出口量和出口额均连续4个月保持两位数高增长。单看新能源车，出口量同比增长36.1%，为5.2279万辆。出口额增长27.1%，为14.5亿美元，为历年单月第二高纪录。在汽车总出口量中所占比重为25.1%，创历史新高。

　　美股周五收高，科技股领涨，三大股指本周均录得涨幅。市场继续评估10月CPI数据显示通胀降温对美联储未来政策的影响。中概股普遍走高。道指涨32.49点，涨幅为0.10%，报33747.86点；纳指涨209.18点，涨幅为1.88%，报11323.33点；标普500指数涨36.56点，涨幅为0.92%，报3992.93点。

　　美国WTI原油期货周五收高，但本周仍录得跌幅。市场关注美元走软以及未来原油需求等因素对油价的影响。周五，纽约商品交易所12月交割的原油期货价格上涨2.49美元，涨幅为2.9%，收于每桶88.96美元。本周该期货价格累计下跌3.9%。

　　纽约黄金期货价格周五上涨并创8月份以来的最高收盘价。本周黄金期货价格上涨近5.5%。纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格上涨15.70美元，涨幅为0.9%，报收于每盎司1769.4美元，创8月25日以来的最高收盘价。本周黄金期货价格累计上涨5.5%。

　　近日，人民银行党委印发《关于认真学习宣传贯彻党的二十大精神的通知》，就人民银行系统学习宣传贯彻党的二十大精神作出部署。《通知》强调，要继续保持货币信贷总量合理增长，维护币值稳定，加大金融对稳经济大盘重点领域支持力度，促进经济高质量发展。强化对重点领域、薄弱环节和受疫情影响行业、群体的支持，建立健全金融风险防范、预警和处置机制。

　　据央视财经，交通运输部11日召开会议，要求高效统筹疫情防控和交通物流保通保畅工作，做好物流保通保畅、交通网络畅通、物资运输畅通和末端配送畅通。据了解，会议表示将要加强公路网运行监测分析，坚决防止擅自关闭关停交通基础设施、过度通行管控问题反弹。

　　10月份社融增量规模、增速均不及市场预期，新增信贷也出现超季节性回落。在此背景下，市场普遍认为年内存在降准的可能，尤其是在年底MLF大规模到期的情况下。数据显示，11月份的MLF到期规模为年内最高。粤开证券首席经济学家、研究院院长罗志恒认为，展望四季度，不及预期的金融数据、相对温和的CPI、外部加息预期减弱等因素意味着货币政策空间或进一步打开。

　　近日，多地PPP项目相继开工。例如，11月2日，甬舟铁路（浙江宁波至舟山）全线开工，该铁路将创造世界最长海底高铁隧道、世界最大跨度的公铁合建桥梁等多项世界纪录。11月8日，广西壮族自治区贺州市体育训练中心PPP项目开工，该项目估算总投资5.878亿元。巨丰投顾高级投资顾问李名金表示，随着财政资金、政策性开发性金融工具资金、社会资金等到位，PPP项目抓紧开工建设将为稳住经济大盘提供重要支撑。

　　工信部：2022年1-9月，全国家用电冰箱产量6433.1万台，同比下降3.1%；房间空气调节器产量17491.5万台，同比增长3.5%；家用洗衣机产量6424.9万台，同比增长2.3%。

　　国务院国资委副主任赵世堂11月11日表示，国企改革三年行动以来，中央企业引入社会资本金额超过8000亿元，一批混改企业顺利在股票市场上市，市场化混改成效更加明显。下一步，国资国企系统将紧紧围绕建设世界一流企业总目标，不断深化混合所有制改革。

　　吉林省能源局网站10日发布《吉林省石油天然气发展“十四五”规划》指出，将统筹考虑天然气长输管道建设与城市配气设施的发展，加快天然气入户工作，鼓励地方燃气企业加快城市配气管网建设。到2025年，基本实现县级以上城市居民的管道天然气全覆盖。在管道尚未通达的偏远城镇，鼓励使用CNG或LNG等方式实现城镇的燃气利用。到2025年，全省气化人口约1700万人，城镇人口天然气气化率达到80%，天然气需求量8亿立方米。

　　从中国铁路上海局集团有限公司获悉，11月11日9时，在新建上海至南京至合肥高速铁路上海特大桥太仓市浏河镇段施工现场，随着一台旋挖钻机启动机械钻头开钻第一桩，标志着上海至南京至合肥高速铁路沪宁段进入实质性施工阶段。

　　11月11日，陕西省西安住建局官网发布消息称，为进一步推进延期交房问题化解，11月10日下午，西安市住建局组织召开部分延期项目交房动员部署会。会上，西安市住建局副局长张彦庆通报了近期“保交楼”工作推进情况，已有30个项目完工或部分完工交付32000余套，延期项目交房工作取得阶段性成效。

　　烟台市住建局发布楼市新政，共涉及7条措施，其中包括实施阶段性购房契税补贴，自2022年11月1日起至2023年6月30日前在烟台市购买新建商品住宅和二手住宅（以合同网签备案时间为准），且在2024年6月30日前足额缴纳契税的购房者，可享受购房契税补贴50%，补贴政策的实施，能够减少购房人购房成本约5000-20000元。

　　上海市住房公积金管委会日前印发《关于本市提取住房公积金支付保障性租赁住房房租的通知》。通知提出，提高提取限额。为进一步缓解保障性租赁住房承租职工支付房租的经济压力，符合条件的承租职工申请提取住房公积金支付保障性租赁住房房租的，每户家庭（含单身家庭）月提取金额不超过当月实际房租支出，最高月提取限额为4500元。

　　苏州市住建局网站11月11日消息，苏州近日召开二手房自主交易平台“苏找房”上线启动会。据了解，市民只需通过平台实名注册登录，即可发布个人房源信息，通过平台对房源信息的展示、推广，与承购人自行达成成交意向。此外，平台还推出房源验线月单月实现合同销售金额202.1亿元

　　龙湖集团公告，截至2022年10月末，累计实现总合同销售金额人民币1657.7亿元，合同销售面积1029.0万平方米；10月单月实现总合同销售金额人民币202.1亿元，合同销售面积138.4万平方米；10月单月实现归属本公司股东权益的合同销售金额人民币116.8亿元，归属本公司股东权益的合同销售面积85.2万平方米。

　　11日，深圳公共资源交易中心受转让人委托以挂牌方式公开转让位于南山深湾片区的T208-0054宗地使用权，宗地面积10376.82平方米，地块起始出让价约75.4亿元，竞买申请截止时间为2022年11月26日。据悉，该地块原由恒大于2017年12月以55.52亿元价格竞得，原计划打造为恒大总部，但建设项目自2021年9月开始已停工。

　　11月11日，大盘早盘受外围大涨影响大幅高开，午后冲高回落，最终三大指数均涨2%左右。总体上个股涨多跌少，两市超2800只个股上涨。沪深两市今日成交额12231亿，较上个交易日放量3803亿，成交金额创近期新高。截至收盘，沪指涨1.69%，深成指涨2.12%，创业板指涨2.04%。

　　北向资金午后加速进场，全天大幅净买入146.66亿元，创年内次高；其中沪股通净买入82.32亿元，深股通净买入64.34亿元。本周北向资金在最后一日全线连减仓同时，周净买入达54亿元。

　　截至11月10日，上交所融资余额报7775.51亿元，较前一交易日减少2.74亿元；深交所融资余额报6887.68亿元，较前一交易日增加8.44亿元；两市合计14663.19亿元，较前一交易日增加5.7亿元。

　　北交所发布《北京证券交易所融资融券业务指南》和《北京证券交易所融资融券交易细则》。北京证券交易所新闻发言人介绍，考虑到投资者交易习惯，北交所融资融券业务总体上比照沪深市场成熟模式构建，包括券商资格管理、投资者准入、账户体系、交易方式、可充抵保证金证券范围及折算率、权益处理、信息披露等方面均与沪深市场两融业务保持一致。同时，根据北交所市场特点在转板股票融资融券业务衔接方面作出适应性安排。

　　进入四季度，A股并购重组活跃，多家上市公司将控制权变更事宜提上日程。10月1日至11月11日一个多月时间里，已有9家上市公司披露筹划控制权变更，大多数为中小市值的民营企业。多数拟变更控制权的上市公司股价处于低位，公司价值明显缩水，且业绩堪忧。从收购方来看，实力雄厚的地方国有企业成为一股重要力量。

　　中基协近日发布2022年第三季度公募基金销售保有规模百强榜，以“股票+混合公募基金”保有总规模来看，招商银行、蚂蚁基金、天天基金占据前三，这一座次较今年前两个季度未发生变化。券商市占率持续上升。跻身百强的数量远远超过基金销售公司和银行，第三季度共有53家券商入围，占据一半以上。

　　截至10月末，工银、农银、中银、建信、交银5家国有大行理财公司及招银、兴银、光大、平安、信银5家股份行理财公司，合计共10家理财公司的产品管理规模接近18万亿元，创出历史新高。此外，除信银理财外，上述9家理财公司的产品管理总规模在10月份增长约8700亿元。

　　广期所公告，广州期货交易所正在稳步推进工业硅期货和工业硅期权研发工作，研究制定了《广州期货交易所工业硅期货合约（征求意见稿）》《广州期货交易所工业硅期权合约（征求意见稿）》和《广州期货交易所工业硅期货、期权业务细则（征求意见稿）》。

　　综合观点：本周，随着黑色系商品低位回涨，市场情绪得到修复，加上局部地区需求维持一定强度，推动国内建筑钢价格震荡回涨，全周走势与我们上周的预判——“等待契机，震荡偏强”基本相符。不过，因局部疫情仍在蔓延，需求端总体未能延续向好态势，所以市场没有走出明显的反弹行情。对于下周市场趋势，需要关注以下几个方面：在宏观面，时间进入四季度的后半期，预计仍有利好政策出笼，经济恢复向好的趋势不会改变；在供给端，因亏损面扩大，钢厂增产动力不强，但大幅减产的可能性更小，预计多数厂家基本维持现状生产；在需求端，虽然局部需求保持韧性，社会库存继续减少，但后期降温、降雨将对施工带来负面影响，所以需求预期很难放大；在成本端，原料价格走势分化，其中进口铁矿石小幅波动，焦炭第三轮提降落地，废钢价格低位回升，钢厂成本重心不会呈现单边下移。综合来看，在需求季节性趋弱的现状下，国内建筑钢市场缺少大幅上行的基础，但社会库存尚未回升，钢厂生产陷入亏损，对下跌形成一定托举，而疫情防控政策的调整，又提振了市场预期，基于此，我们对下周市场行情持偏积极评价——红色预警：情绪回暖，试探向上。

　　11月4日，内蒙古自治区能源局最新政策：自治区部分煤矿列入国家保供的煤矿，可以按照边生产边办手续要求，推进这批保供煤矿产能释放(4月份已列入国家保供名单的煤矿未重复列入)。相关煤矿在接到能源局通知后，可以抓紧调整生产计划，并加强安全检查，在确保安全的前提下，于2022年11月20日至2023年3月31日，允许按照拟核增产能、拟调整建设规模组织生产，按照边生产边办手续要求释放产能。新增产能增加产量由自治区能源局统筹使用。据悉，本次共涉及产能核增煤矿42座，拟新增的产能5150万吨;涉及调整建设规模煤矿10座，拟新增的产能为1910万吨。

　　冀中能源公告，近日，公司报送的白涧铁矿勘探报告相关材料已通过国家自然资源部评审备案，并取得了《关于河北省沙河市白涧铁矿勘探报告矿产资源储量评审备案的复函》。根据《河北省沙河市白涧铁矿勘探报告》矿产资源储量评审意见书，白涧铁矿的铁矿资源量10,442.70万吨。后续，公司将积极推进白涧铁矿采矿证的办理工作。关于白涧铁矿项目的后续相关进展情况，公司将持续及时披露。

　　10月份榆林市动力煤市场整体呈小幅上行走势，产地局部地区及港口动力煤市场延续涨势，混煤均价为1343元/吨。主要原因分析：一是产地方面，就长协煤来看，目前国内主流煤矿以兑现长协资源为主，落实中长期合同合理价格；就市场煤来看，近期主产区动力煤市场整体偏上运行为主。

　　四川省生态环境厅发布关于《四川省碳市场能力提升行动方案》的通知，其中提到，探索开展碳排放和能耗在线监测，有序推动火电、钢铁等重点行业有条件的企业试点开展以二氧化碳排放浓度、烟气流量为重点的温室气体排放监测评估，加强重点用能单位能耗在线监测系统建设和应用。坚决遏制高耗能高排放低水平项目盲目发展，推动“两高一低”项目分类处置，探索开展碳排放影响评价，有序退出淘汰过剩落后产能。稳步推动钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、炼油、乙烯、合成氨、电石等重点行业节能降碳行动。到2025年，确保重点领域达到能效标杆水平的产能比例超过30%。

　　日前，北营公司开发生产的ISO标准预应力钢丝及钢绞线通过英国钢筋权威认证机构（简称CARES）质量管理体系认证审核，并获得产品CARES认证证书，获得了通往欧洲市场的“绿卡”，符合下游预应力材料行业出口产品原料准入条件。

　　10月份，方大九钢轧钢厂全面抓好降本增效工作，轧钢工序降成本工作取得成效。其中高棒、中板实物成材率与2021年平均比，分别提升0.031%、0.042%。10月份该厂综合热装率达到78.09%；各线煤气消耗稳中有降、其中中板煤耗与2021年同期相比降低41.167立方米/吨材。10月份，轧钢工序成本与集团预算比节约12.69元/吨、与公司预算比节约5.10元/吨、与2021年比节约7.47元/吨。

　　该项目为日照先进钢铁制造基地产能承接一期项目分步实施项目，位于山东省日照市岚山区日照先进钢铁制造基地生产冶炼区日照钢铁控股集团有限公司现有厂区内，总投资280363万元，其中环保投资42565.79万元。项目主要建设2座3000m3高炉（东区1#、东区2#）。

　　香港铁货IRC公司发布2022三季度产销报告：2022年三季度，铁矿石总产量为69.18万吨，环比增加3.9%，同比增加7.2%；2022年三季度，铁矿石总销量为64.92万吨，环比减少6.9%，同比减少6.9%。

　　印度矿业协会FIMI已寻求对锌、铜和铝等一系列金属征收更高的进口税，以帮助遏制廉价进口浪潮。印度矿业协会致信财政部称，政府应将几种铝产品的进口税从2.5%提高到10%-15%，其中包括废铝。印度是世界第三大原铝生产国。预计未来两年，印度铝生产商的综合产能将从目前的410万吨提高至460万吨。预计截至2023年3月的本财年，印度的铝需求为420万吨，而在上一财年，该国进口了230万吨铝。

　　近日，Salzgitter（萨尔茨吉特公司）成功完成了高温电解制氢和炼钢的试验。这家德国钢铁制造商表示，欧盟资助的GrlnHy2.0项目，也被简称为绿色工业氢项目，与合作伙伴电解槽制造商Sunfire成功展示了工业规模的固体氧化物电解电池（SOEC）技术。

　　俄罗斯钢铁制造商MMK集团表示，自年中以来，俄罗斯钢铁市场需求在不断复苏。今年前九个月，由于建筑和管道行业的发展，俄罗斯的钢铁消耗量同比增长4.8%。所以即使受季节影响，今年钢铁需求降幅也不会超过2%。

　　法国钢铁制造商安赛乐米塔尔上周宣布，将于 12 月逐渐关闭其位于马赛附近 Fos-sur-Mer 的一座高炉。在宏观经济严重恶化背景下，加上能源价格飙升和欧洲钢铁进口增加的影响，钢铁需求面临着下降风险，预计2022 年底和 2023 年初的订单将会下降。

　　据蓝迪兹Randiz数据，印尼2022年第三季度镍出货量389.8千吨镍，同比+71%。其中，现有的两家MHP生产商在第三季度都已经满负荷运行。

　　著名能源商业情报咨询公司伍德.麦肯兹(Wood Mackenzie)日前发布了一份关于全球石墨资源开发前景的研究报告。报告预测非洲到2026年有望成为全球第一大石墨产区，产量在全球占比将从2021年15%提升至40%。

　　波罗的海干散货运价指数周线为五周以来首升，尽管周五受海岬型船运费下跌打压而走低。波罗的海干散货运价指数下跌35点或约2.5%，至1355点，该指数本周上涨2.4%。海岬型船运价指数下跌108点或约6.5%，至1544点，周线%。海岬型船日均获利下跌895美元，至12807美元。巴拿马型船运价指数上涨18点或约1.1%，至1637点，该指数周线%。巴拿马型船日均获利上涨161美元，至14735美元。超灵便型散货船运价指数下跌14点，至1213点。

　　LME期铜收涨221美元，报8492美元/吨。LME期铝收涨136美元，报2464美元/吨。LME期锌收涨140美元，报3024美元/吨。LME期铅收涨64美元，报2162美元/吨。LME期镍收涨976美元，报26925美元/吨。LME期锡收涨991美元，报21315美元/吨。

　　周五国内期货主力合约多数上涨，乙二醇涨超3%，焦煤、焦炭涨近3%，铁矿石、棕榈油、PTA、燃料油涨超2%。跌幅方面，液化石油气（LPG）跌超1%。国际铜夜盘收涨0.40%，沪铜收涨0.12%，沪铝收涨1.28%，沪锌收涨0.40%，沪铅收涨1.03%，沪镍收涨1.67%，沪锡收涨1.51%。不锈钢夜盘收涨0.41%。

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