中金普华-锂电池市场规模数据分析可行性研究报告

　　产业发展已走到其第25个年头。经过20多年的发展，锂离子电池市场规模从无到有，先后超越镍镉电池、镍氢电池等其他二次电池而发展成为仅次于铅酸电池的第二大二次电池产品。

　　2001 年－2020 年全球二次充电电池的市场规模变化情况（按应用分类）

　　2015年， 全球新能源汽车销量为73万辆， 同比增长108%；锂电池产量也从 2014 年 72GW，升至 100GW，同比增长 40%；动力电池在锂电池产量中的占比也由 2014 年的14%快速提升到 2015 年的 28%。

　　对于未来市场规模的预期，在综合考虑各种因素的情况下，真锂研究和中国电池网在去年预期的基础上有所调低，预计2020年全球锂离子电池市场规模将会超过2亿kWh，21世纪第二个10年的年均复合增长率接近25%。与此同时，铅酸电池市场规模到2020年前后预计将下降到2010年时2.7亿kWh左右的水平。此消彼长，大约在2022年或2023年前后，锂离子电池就将超越铅酸电池而成为市场用量最大的二次电池产品。

　　锂离子电池自诞生之日起，就在抢占其他二次电池的市场份额，同时还在创造新的市场需求。锂离子电池首先切入手机、数码相机、笔记本等消费类电子产品市场，用了几年时间迅速一统天下，而镍镉电池、镍氢电池则快速退出这个市场。在目前镍镉电池用量最大的电动工具市场，2014年锂离子电池以60%的市场份额远超镍镉电池，而且市场份额还在进一步扩大。在目前镍氢电池用量最大的混合动力汽车(HEV)市场，占据85%市场份额的丰田和本田(丰田70%+本田15%)已开始采用锂离子电池，且用量逐步扩大。

　　铅酸电池目前主要的应用市场是车辆启动、以电动二轮和三轮车为代表的交通工具、UPS电源等领域，其中车辆启动市场占比约70%。在这些领域，锂离子电池都已开始蚕食铅酸电池的市场份额。在开发更加节能的汽车产品的要求下，车企巨头正在纷纷开发采用“12V铅酸电池+48V锂离子电池”双电池启停系统的汽车产品，这种配备双电系统的汽车产品有望在2020年之前占据汽车市场的半壁江山(在12V启动电池本身，也有车企在考虑用锂离子电池替代铅酸电池);而下一步的发展趋势也显而易见，就是放弃铅酸电池，开发只使用锂离子电池的xEV产品(xEV=HEV+PHEV+EV)。在电动自行车、电动三轮车、低速电动汽车等交通工具市场，锂离子电池用量都在快速增长。

　　锂离子电池同时在创造新的市场需求。在平板电脑、电动汽车(PHEV+EV)、与分布式风光发电相配套的家庭储能等新兴市场，锂离子电池有的是不二之选，有的是首选。在尚未兴起的电网储能等市场，目前已开展的相关示范运行项目中，锂离子电池的用量显著超过其他二次电池(如极具代表性的国家电网张北风光储输示范项目等)。

　　锂离子电池之所以能在市场上攻城掠地，主要得益于它快速下滑的价格。就性能而言，锂离子电池明显优于铅酸电池、镍镉电池、镍氢电池等主要竞争对手。通过性能的优势，锂离子电池逐渐扩大了市场规模，而需求的增长直接导致产能扩张、制造成本下降，这又反过来刺激市场需求进一步增长。锂电池产业就这样了一条良性循环的发展道。相对应的是，其他二次电池则在“市场需求下降→越来越不具规模效益→成本上升→市场需求进一步下降”的恶性循环道上渐行渐远。

　　与镍氢电池相比较，锂离子电池在2007年时的性价比就已经超越了镍氢电池，绝对单位价格在2009年时就已经低于镍氢电池。与铅酸电池相比较，锂离子电池循环寿命普遍是铅酸电池的2倍以上，价格在2014年也已经下降到2倍左右，两者的单位循环寿命价格几乎相当，性价比方面则开始占据优势。同时我们可以看到，铅酸电池的价格已进入一个上升通道，而锂离子电池价格还有下探空间。因此，可以将2014年看做是一个时间拐点的话，那么在这之后，锂离子电池替代铅酸电池的进程将会显著加快。

　　如果把锂离子电池的下游应用市场分为消费类电子产品、电动交通工具、工业&储能这三大板块，我们可以发现，锂离子电池的需求重心正处于由消费类电子产品的小电池市场向电动交通工具和工业&储能的动力电池市场转移的发展阶段，大致的先后顺序是：消费类电子产品市场→电动交通工具市场→工业&储能市场。

　　(注：真锂研究和中国电池网将智能手机、平板电脑、笔记本电脑、数码相机、MP3/4等以及为此充电的便携式移动电源归类为消费类电子产品市场，将电动汽车、低速电动汽车、电动三轮车、电动自行车、电动轮椅、电动滑板车、电动独轮车等归类为电动交通工具市场，将移动通信基站电源、电动铲车/叉车/物流车、家庭储能、电网储能以及其他UPS电源市场归类为工业&储能市场。)

　　据中汽协会统计，8月新能源汽车生产21303辆，销售18054辆，同比分别增长2.9倍和3.5倍，其中纯电动汽车产销分别完成13121辆和12085辆，同比增长3.8倍和6.1倍，插电式混合动力汽车产销分别完成8182辆和5969辆，同比分别增长2倍和1.6倍。

　　政策转型和产业结构调整都是使得产业发展更加健康完善的必经之。随着电动汽车技术的不断升级和产业集中度的不断提高，未来行业仍将经历较快发展。

　　根据公部门统计，轿车、轻型车年平均行驶里程为5万km、中型车位4万km、重型车为3万km;在同样的行驶条件下，纯电动乘用车动力电池的使用寿命约为4-6年;而纯电动商用车日行驶次数多、行驶里程长、充电较为频繁，其动力电池的使用寿命约为2-3年。目前我国私人乘用车平均报废年限在12-15年，商用车强制报废年限为10年，电动汽车在其寿命周期内至少更换2次动力电池，而且由于不确定性因素(意外事故、人为原因等)，动力电池的寿命周期会不断变化。

　　根据测算，从废旧动力锂电池中回收钴、镍、锰、锂及铁和铝等金属所创造的市场规模将会在2018年开始爆发，达到52亿元，2020年达到136亿元，2023年将超过300亿元。

　　不同动力锂电池正极材料中所含的有价金属成分不同，其中潜在价值最高的金属包括钴、锂、镍等。例如，三元电池中锂的平均含量为1.9%、镍12.1%、钴2.3%;此外，铜部分、铝部分等占比也达到了13.3%和12.7%，如果能得到合理回收利用，将成为创造收入和降低成本的一个主要来源。

　　2015年，锂电池占全部锂需求的50%以上;根据SQM的预测，2016年到2025年锂需求的复合增速将达到8%-12%，其中动力锂电的锂需求符复合增速将达到18%-24%，根据该预测，2025年全球锂需求将达到49万吨(折LCE)。

　　根据测算，商用车(按3年电池寿命假设)和乘用车(5年)所使用的动力锂电池报废量，将在2020年分别达到27Gwh和4.2Gwh，在2023年分别达到84Gwh和17.5Gwh。

　　第一章 研究定位及主要方法第一节 研究目的第二节 研究内容第三节 研究方法第四节 数据来源第五节 分析依据第二章 锂电池项目投资分析第一节 社会宏观分析第二节 锂电池项目相关政策分析一、国家政策二、锂电池行业准入政策三、锂电池行业技术政策第三节 地方政策第三章 锂电池项目总论第一节 锂电池项目背景一、锂电池项目名称二、锂电池项目承办单位三、锂电池项目主管部门四、锂电池项目拟建地区、地点五、承担可行性研究工作的单位和法人代表六、研究工作依据七、研究工作概况第二节 可行性研究结论一、市场预测和项目规模二、原材料、燃料和动力供应三、选址四、锂电池项目工程技术方案五、六、工厂组织及劳动定员七、锂电池项目建设进度八、投资估算和资金筹措九、锂电池项目财务和经济评论十、锂电池项目综合评价结论第三节 主要技术经济指标表第四节 存在问题及第四章 锂电池项目背景和发展概况第一节 锂电池项目提出的背景一、国家及锂电池行业发展规划二、锂电池项目发起人和发起缘由第二节 锂电池项目发展概况一、已进行的调查研究锂电池项目及其二、试验试制工作情况三、厂址初勘和初步测量工作情况四、锂电池项目书的编制、提出及审批过程第三节 锂电池项目建设的必要性一、现状与差距二、发展趋势三、锂电池项目建设的必要性四、锂电池项目建设的可行性第四节 投资的必要性第五章 锂电池行业竞争格局分析第一节 国内生产企业现状一、重点企业信息二、企业地理分布三、企业规模经济效应四、企业从业人数第二节 重点区域企业特点分析一、华北区域二、东北区域三、西北区域四、华东区域五、华南区域六、西南区域七、华中区域第三节 企业竞争策略分析一、产品竞争策略二、价格竞争策略三、渠道竞争策略四、销售竞争策略五、服务竞争策略六、品牌竞争策略第六章 锂电池行业财务指标分析参考第一节 锂电池行业产销状况分析第二节 锂电池行业资产负债状况分析第三节 锂电池行业资产运营状况分析第四节 锂电池行业获利能力分析第五节 锂电池行业成本费用分析第七章 锂电池行业市场分析与建设规模第一节 市场调查一、拟建锂电池项目产出物用途调查二、产品现有生产能力调查三、产品产量及销售量调查四、替代产品调查五、产品价格调查六、国外市场调查第二节 锂电池行业市场预测一、国内市场需求预测二、产品出口或进口替代分析三、价格预测第三节 锂电池行业市场推销战略一、推销方式二、推销措施三、促销价格制度四、产品销售费用预测第四节 锂电池项目产品方案和建设规模一、产品方案二、建设规模第五节 锂电池项目产品销售收入预测第八章 锂电池项目建设条件与选址方案第一节 资源和原材料一、资源评述二、原材料及主要辅助材料供应三、需要作生产试验的原料第二节 建设地区的选择一、自然条件二、基础设施三、社会经济条件四、其它应考虑的因素第三节 厂址选择一、厂址多方案比较二、厂址推荐方案第九章 锂电池项目应用技术方案第一节 锂电池项目组成第二节 生产技术方案一、产品标准二、生产方法三、技术参数和工艺流程四、主要工艺设备选择五、主要原材料、燃料、动力消耗指标六、主要生产车间布置方案第三节 总平面布置和运输一、总平面布置原则二、厂内外运输方案三、仓储方案四、占地面积及分析第四节 土建工程一、主要建、构筑物的建筑特征与结构设计二、特殊基础工程的设计三、建筑材料四、土建工程造价估算第五节 其他工程一、给排水工程二、动力及公用工程三、地震设防四、生活福利设施第十章 锂电池项目与劳动安全第一节 建设地区的现状一、锂电池项目的地理二、地形、地貌、土壤、地质、水文、气象三、矿藏、森林、草原、水产和野生动物、植物、农作物四、自然区、风景游览区、名胜古迹、以及重要文化设施五、现有工矿企业分布情况六、生活居住区分布情况和人口密度、健康状况、地方病等情况七、大气、地下水、地面水的质量状况八、交通运输情况九、其他社会经济活动污染、现状资料十、环保、消防、职业安全卫生和节能第二节 锂电池项目主要污染源和污染物一、主要污染源二、主要污染物第三节 锂电池项目拟采用的标准第四节 治理的方案一、锂电池项目对周围地区的地质、水文、气象可能产生的影响二、锂电池项目对周围地区自然资源可能产生的影响三、锂电池项目对周围自然区、风景游览区等可能产生的影响四、各种污染物最终排放的治理措施和综合利用方案五、绿化措施，包括防护地带的防护林和建设区域的绿化第五节 监测制度的第六节 投资估算第七节 影响评论结论第八节 劳动与安全卫生一、生产过程中职业危害因素的分析二、职业安全卫生主要设施三、劳动安全与职业卫生机构四、消防措施和设施方案第十一章 企业组织和劳动定员第一节 企业组织一、企业组织形式二、企业工作制度第二节 劳动定员和人员培训一、劳动定员二、年总工资和职工年平均工资估算三、人员培训及费用估算第十二章 锂电池项目实施进度安排第一节 锂电池项目实施的各阶段一、建立锂电池项目实施管理机构二、资金筹集安排三、技术获得与转让四、勘察设计和设备订货五、施工准备六、施工和生产准备七、竣工验收第二节 锂电池项目实施进度表一、横道图二、网络图第三节 锂电池项目实施费用一、建设单位管理费二、生产筹备费三、生产职工培训费四、办公和生活家具购置费五、勘察设计费六、其它应支付的费用第十三章 投资估算与资金筹措第一节 锂电池项目总投资估算一、固定资产投资总额二、流动资金估算第二节 资金筹措一、资金来源二、锂电池项目筹资方案第三节 投资使用计划一、投资使用计划二、借款计划第十四章 财务与性分析第一节 生产成本和销售收入估算一、生产总成本估算二、单位成本三、销售收入估算第二节 财务评价第三节 国民经济评价第四节 不确定性分析第五节 社会效益和社会影响分析一、锂电池项目对国家和社会稳定的影响二、锂电池项目与当地科技、文化发展水平的相互适应性三、锂电池项目与当地基础设施发展水平的相互适应性四、锂电池项目与当地居民的教、民族习惯的相互适应性五、锂电池项目对合理利用自然资源的影响六、锂电池项目的国防效益或影响七、对和生态平衡的影响第十五章 锂电池项目不确定性及风险分析第一节 建设和开发风险第二节 市场和运营风险第三节 金融风险第四节 风险第五节 法律风险第六节 风险第七节 技术风险第十六章 锂电池行业发展趋势分析第一节 我国锂电池行业发展的主要问题及对策研究一、我国锂电池行业发展的主要问题二、促进锂电池行业发展的对策第二节 我国锂电池行业发展趋势分析第三节 锂电池行业投资机会及发展战略分析一、锂电池行业投资机会分析二、锂电池行业总体发展战略分析第四节 我国锂电池行业投资风险一、政策风险二、因素三、市场风险四、锂电池行业投资风险的规避及对策第十七章 锂电池项目可行性研究结论与第一节 结论与一、对推荐的拟建方案的结论性意见二、对主要的对比方案进行说明三、对可行性研究中尚未解决的主要问题提出解决办法和四、对应修改的主要问题进行说明，提出修改意见五、对不可行的项目，提出不可行的主要问题及处理意见六、可行性研究中主要争议问题的结论第二节 我国锂电池行业未来发展及投资可行性结论及第十八章 财务报表第一节 资产负债表第二节 投资受益分析表第三节 损益表第十九章 锂电池项目投资可行性报告附件1、锂电池项目图2、主要工艺技术流程图3、主办单位近5年的财务报表4、锂电池项目所需转让协议及鉴定5、锂电池项目总平面布置图6、主要土建工程的平面图7、主要技术经济指标摘要表8、锂电池项目投资概算表9、经济评价类基本报表与辅助报表10、现金流量表11、现金流量表12、损益表13、资金来源与运用表14、资产负债表15、财务外汇平衡表16、固定资产投资估算表17、流动资金估算表18、投资计划与资金筹措表19、单位产品生产成本估算表20、固定资产折旧费估算表21、总成本费用估算表22、产品销售（营业）收入和销售税金及附加估算表

　　此类报告须根据《中华人民国行政许可法》和国家其它相关编写，是大型基础设施项目立项的基础文件，国家或地方发改委根据项目可行性研究报告进行核准、备案或批复，决定某个项目是否实施。

　　此类报告难度相对较低，编制周期短，一般1-3周；报告要求具有工程咨询资质（分甲、乙、丙三个等级）的单位进行编写，绝大多数可行性研究报告都属于此类用途的报告。

　　商业银行或者政策性银行在贷款前进行风险评估时，需要项目方出具详细的可行性研究报告，对于贷款额度较大的项目，银行通常会组织专家评审，以确定项目是否能够放贷。

　　贷款用可行性研究报告要求提供更为详细准确的市场分析（通常需要权威数据或者一手调查数据）、更为详实准确的建设方案、合理的工艺（说明该工艺的优势以及选择该工艺的原因）、详细的设备明细、潜在客户群体（如果能有采购合同或者战略合作协议就更好）、详实的财务数据、项目的主要风险（银行非常重视）。此类报告一般撰写周期2-4周，需要去项目所在地进行考察。

　　上市募投项目的可行性研究报告应委托经验丰富的咨询机构编写，最好具备上市和工程咨询复合知识，因为募投可研不仅需要严格的工程技术论证，更需要专业的行业分析、市场数据和财务测算。国内传统的工程咨询机构往往在工程技术领域具备优势，而大多数市场研究机构只在市场和财务等方面精通。

　　符合国家和地方扶持政策的企业投资项目，在申请资金（包括：发改委资金、科技部资金、工信部资金、文化部资金、农业部资金等）时，需要用到该类可行性研究报告。

　　企业对国外矿产资源和其他产业投资时，需要编写可行性研究报告，报给国家发展和委或省发改委；另外，在申请中国进出口银行境外投资重点项目信贷支持时，也需要可行性研究报告。返回搜狐，查看更多