资本云集，抢滩BIPV！

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BIPV：产业盛事，参与者众。

资本云集，加快进军

2020 年 7 月，隆基股份旗下首款装配式 BIPV 产品“隆顶”在隆基西安 BIPV 工厂正式下线，标志着隆基股份正式进军 BIPV 市场；今年4月，隆基BIPV业务全部剥离给森特，同月，晶科能源发布全新BIPV彩钢瓦产品，命名为“晶彩”系列，掀起光伏建筑一体化产品的差异化竞争序幕。

2021 年伊始，中信博与中远海运金风能源签订BIPV战略合作协议；同年1月，秀强股份与英利集团子公司嘉盛光电共同合作开发适用于BIPV领域的玻璃深加工产品；4月，东南网架拟收购福斯特持有的浙江福斯特能源51%的股权；6月的SNEC展会中，亚玛顿应用于 BIPV 建筑的彩色双玻组件亮相；7月杭萧钢构对合特光电增资 3500 万元，设立 BIPV子公司，以及凯伦股份开发“全生命周期光伏屋顶系统”（简称 CSPV 系统），用于光伏屋顶使用场景；11月，协鑫集成与钢之杰签署新型BIPV 产品研发战略合作协议，以推进BIPV建筑光伏一体化新品开发与应用，以及11月，东方雨虹与瑞和股份签署《战略合作协议》，在全国范围内共同推动“BAPV”和“BIPV”光伏发电项目。

2022 年 1 月，东方雨虹与晶澳科技签订《战略合作协议》，在光伏屋面一体 化领域进一步深化业务合作；3月，宣城 BIPV 光伏建材项目落户于宣城市经济开 发区，一期投资约 3 亿元，占地约50亩，规划建设年产 30 万平米光伏幕墙生产线、50MW光伏瓦生产线和30MW金属屋顶生产线，由海螺新能源、山东雅博科技、开盛集团、睿晖宣泓、华晟新能源五方成立合资公司，共同合作开发；以及 3 月，江河集团全资子公司上海江河幕墙中标台泥杭州环保科技总部项目，公司负责该项目的玻璃幕墙、石材幕墙及碲化镉光伏幕墙一体化施工。

光伏与建筑携手步入全新发展阶段，BIPV 产业链整合加速，跨界融合、模式创新频现。

上游：太阳能电池生产商，电池路线目前主要包括单晶硅和薄膜，单晶硅电池生产商包括隆基股份、东方日升、天合光能、晶澳科技等，龙头企业在上游和中游皆有布局，例如隆基、天合等。

中游：BIPV 系统集成商，以建筑围护、钢结构、幕墙企业为主，具备建筑设计、施工实力与经验，以及丰富的客户资源，其中，东南网架、森特股份重点开发屋顶资源，精工钢构“屋顶+幕墙”兼具，江河集团连续中标 2 个光伏幕墙项目。此外，还包括防水企业，以东方雨虹、凯伦股份、科顺股份为代表，与组件企业合作、资源互惠，以及光伏支架龙头中信博。

下游：对应各细分建筑应用场景，包含公共建筑、住宅（户用）、工业厂房、 商业建筑等。

百花争鸣，技术各异

立足原有技术优势、资源优势，打造各具特色的“建筑光伏一体化”产品，例如建筑围护龙头森特股份和硅片龙头隆基股份合作，共同推进光伏组件和光伏产品在公共、工业建筑屋顶中的应用；由于装配式建筑的建设方式和设计理念与 BIPV契合程度较高，以东南网架为主的钢结构公司也正在加快“EPC BIPV”的战略转型；东方日升与建发股份合作布局光伏电站项目，协鑫集成与国家电投广东计划在 浙江、云南、四川、广东等地大基地项目及其他地区整县推进项目开展合作，推进BIPV项目产业化落地；天合光能正在研究恒定温度、湿度条件下，材料的体积电阻率与湿度呈现的变化关系对 BIPV 组件性能的影响。

BIPV 重在增量，BAPV 重点存量

BIPV 和 BAPV 的区分逐渐明朗。从定义角度，BIPV 即光伏建筑一体化，将光伏产品集成到建筑上，结合形成在建筑物上的太阳能光伏发电系统。BIPV 作为建筑物外部结构的一部分，同时具备发电功能、建材功能。BAPV 指安装在建筑物 上的太阳能光伏发电系统，与建筑物相对独立。

从应用场景看，BIPV使用场景更丰富，具备美观、安全性高、施工难度低、 维护方便等优点。BAPV 主要形式是将光伏系统附着在建筑表层，主要应用于屋顶， 通过支架将普通光伏组件固定在彩钢瓦或者水泥屋顶上。BIPV是将光伏发电装置融入建筑、合二为一，除屋顶外还可应用于幕墙/遮阳/温室等场景。

建筑光伏分为增量市场、存量市场，BAPV 和 BIPV 侧重各不相同。BAPV 主要应用于存量改造：1）容易审批，建筑改造需要经相关部门批准，不改变原有建 筑结构可降低审批难度；2）性价比高，既有屋面保养良好的情况下，经过简单处 理即可加设光伏支架；3）建设周期短，不需要拆除原有屋顶，减少施工时间；4） 减少对原有建筑的破坏，重建屋顶容易损坏部分老旧建筑结构，架设支架可以降低 结构变化程度。

BIPV 更适合新建建筑：1）便于验收，新建建筑需满足建筑强制标准，一体化建筑结构便于验收；2）投资较低，BIPV一次成型，无需后期改造；3）施工精 度高，新建大型建筑由设计院统一设计，对建筑结构要求明确，可降低后期事故隐 患；4）增大光伏装机容量，屋顶、立面均可设计采用 BIPV，增加建筑节能效果；5）设计一致性强，提升建筑美观程度。

工商业屋面是 BIPV 的重心

经济效益和安全性是分布式光伏电站大规模推广的基础，工商业的特点更适配BIPV。工商业客户相比户用，更重视安装成本、发电效益、使用寿命以及维护条件，并且可再生电力一般不纳入能耗双控。投资方更关注投资回报与建筑产权， 工业厂房屋顶资源丰富，建设面积较大、用电量多，且电价高、自发自用比例大， 以上特性决定投资工商业屋顶的回收期短、收益率有望更高。

屋面晶硅，立面薄膜

目前电池路线主要分为晶硅电池和薄膜电池两类。其中，截至 2020 年，晶硅组件是市场主流，转化效率高，普遍在22%左右，同时成本低， 单W成本在1.8~2元，相同的占地面积对应更高装机容量，普遍应用于各类场景。薄膜组件转化效率相对偏低，国内碲化镉量产效率最高为16.7%，且成本一般高于晶硅电池，但高温性能优，可兼顾美观。

晶硅和薄膜有不同的适用领域。屋面场景，晶硅组件拥有高转化效率、低成本、高单位面积容量等特点，因此屋面主要使用晶硅组件。薄膜组件户外性能明显更优， 尤其是立面场景：

（1）有建筑美学要求，晶硅组件颜色单一无法满足，薄膜组件色 系可调整，可按客户要求更改适配设计；

（2）对透光性有要求，相对晶硅组件，碲化镉组件透光性可在 0~70%范围内大幅度调整，避免因透光问题带来的额外照明 消耗多余电力；

（3）对组件工作温度有要求，晶硅组件温度系数高，在工作时会产生更多热量，热量传导到室内，会导致室内降温消耗额外的电力。

道阻且长，痛点汇总

BIPV 仍处在应用初期，市场运行机制并未完善，推广过程则存在诸多痛点。 对于建设方，投资较大，回收周期较长，且建设标准不明确，容易形成无法验收等 问题；对于使用方，需承担一定的使用成本，基于对经济效益、企业自身经营稳定 性的考量，可能会降低使用的积极性；对于运营方，运维周期较长，对企业稳定性 更敏感，容易和业主产生利益冲突。

好的商业模式可平衡多方利益

建设投资方更看重企业的稳定性：

使用方面，希望企业主不干扰电站的正常运行，以及对电站供电具备一定 的控制权，防止延期付款及以货抵债等不良情况的发生；

投资方面，希望实现一体化的同时，保证电站的稳定运转和建筑持续使 用，获得更好收益率，以及希望企业能长期稳定运行，具有可持续的现金流，有能力按时支付运行期间的租金及费用，达成良性合作模式，以获得长期稳定的收入。

工商业业主更看重发电收益：

使用方面，希望分布式光伏工程建设可以适配自身经营需求，保证屋顶相 关设计标准，适应企业生产的环境要求，匹配房屋建设安全和耐久规范， 做到光伏电站稳定自身供电的同时，保证正常经营；

投资方面，希望选择投资少、回报周期短、性价比高的分布式电站形式，能满足自身用电需求的同时，通过余电上网以获取更多的发电收益

BIPV 具备跨行业交叉特点，形成组件设计、建筑建设融合的、较为复杂的产品标准。BIPV 本质属于建材，同时也是光伏对建筑的赋能，因此通常具有更复杂 的技术规范，性能指标高于普通光伏系统，既要兼顾建筑材料的安全耐久、抗风防 火和保温防水等要求，也要考虑不同工程所采用的的不同规格、设计和结构要求。

由于 BIPV 跨行业、高定制化属性，产业合作模式层出不穷。根据工程项目设 计和施工方式的不同，BIPV 具有很强的定制化需求，但在制造和施工环节中，光 伏企业由于缺乏建筑设计及施工能力，难以充分理解、挖掘下游客户需求；建筑企 业设计、施工经验丰富，下游客户广泛，但缺乏光伏技术储备。因此，具备产品研 发、设计能力的上游光伏厂商和具备产品安装、施工、运维经验的中游系统集成厂 商，合作共赢，共同探索推动 BIPV 市场快速发展。

文章来源：民生证券；全球光伏整理

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