600327 : 大东方:关于无锡商业大厦大东方股份有限公司非公开发行股票申请文
从事增值电信、金融业务)
宜昌新世界商 针纺织品、化妆品、五金交电、钟
(一)控股股东及其控制的企业情况
自愿放弃本次增资之同比例增资,东方汽车及三凤桥肉庄股东会均审议通
“
(一)本次发行募投项目及其实施主体情况
项目”的具体内容及资金规模测算过程; ⑵说明本次募集资金拟投资固定资产
1 57,881.98
根据无锡市工商局出具的工商资料并经查询全国企业信用信息公示系统,截
中国(上海) 术的进出
产管理有限公 50 万
主要从事
上海冠英股权
工业区横沔园 上海均瑶(集 20000 万 (除专项)
级别 投资
航纪念品及旅游日用品加工、销售 售代理,
实际控制的公司转让或终止该等业务。若大东方提出受让请求,本人/本公司将
123 号二号 200 万 文化策划
台系统建设项目”。
区康桥工业区 均瑶集团航空 目前无经
场地将于募集资金到位后进行选址,三凤桥食品原生产场地已取得土地使用权
吸收存款;发放短期、中期和
25
本项目包含线下维修服务网点项目、线下仓储物流中心建设项目和线上系统
该公司由东方汽车持有 98%的股权,由东方汽车子公司无锡东方富日汽车销
进出口贸易、投资、咨询服务
(三)控股股东及实际控制人出具的避免同业竞争的承诺函
京纺大厦一层 限公司
技有限公司 5.29
国内航空客、货运输业务;内地至 国内(指
号 20 层
重点问题 4、申请人本次拟募集资金总额 11.0024 亿元,用于补充流动资
电器销售
民航包机业务及代订机票、经营国 港澳台航
1.5
无锡商业大厦大东方股份有限公司 非公开发行反馈意见回复
如无特别说明,本回复中词语的释义与《尽职调查报告》中的释义相同。
温州均瑶集团 住宿服务(限下设分支机构经营)。对
Square, P O
3
的航空客货运输业务,航空配餐; 地区)、
经核查,保荐机构和发行人律师认为,截至本反馈意见回复之日,发行人
公司正在积极推进“汽车后市场综合服务 O2O 平
非公开发行股票申请文件
上海国卿企业 企业管理咨询,商务咨询,市场信
3 27,669.70 47.80%
房产开
上海市浦东新 上海淘旅行网
汽车租赁,机,票务代理业务,
号 名称 时间
武汉市汉阳区 房地产管理,房屋租赁,房屋维修, 理,房屋
次非公开发行募集资金中的 22,143.00 万元对三凤桥肉庄进行增资,三凤桥肉庄
形,以上土地房产是否与本次募投项目相关,如是,如何保障本次募投项目的
旅行社服务,计算机网络工程,会 暂未开展
Sino Glory 1,100 万
54
上海市徐汇区
企业(有限合 500 万 资咨询,商务咨询 管理
用品加
业证书类培训);设计、制作、
号 202 室 集成、商务咨询、新能源开发、生
- 2,420.00 100.00
万
了承诺函。2015 年 12 月 1 日,三凤桥肉庄召开股东会,同意发行人拟使用非公
10
号 工原料(除品),金属材料, 空客、货
10.18
42
2003.
(三)三凤桥肉庄其他股东增资情况及审议程序
无锡市中 江苏无锡商业 物业租赁
世界商业管理有限公司、上海华瑞金融科技有限公司、温州瑶住酒店管理有限公
中国(上海) 上海国瑞投
项目备案通知书》(备案号:22) 并取得无锡市新区建设环保局关
上海均瑶国际 空提供旅
制人王均金承诺,如以上公司未来实际经营的业务与发行人及其控股子公司存在
.5.15
除以上所述,发行人实际控制人王均金控制的其他企业均未从事与发行人业
(一)汽车后市场综合服务 O2O 平台建设项目
平台,在线下建设方面,建设社区快修快保店、综合维修服务中心以及零配件仓
出资额
广州中新广州
789 号 3 层第 301-D
售服务有限公司持有 2%的股权。
室 航空地面
股份有限公司 产销售
。
区正定 530 处理及维修;租赁交易咨询和; 业务。
市丰润区
管理有限公司 服务等
货、服装、鞋帽、箱包、家用饰品、
述维修网点将根据功能划分,于本次非公开发行的募集资金到位后开始进行合理
发行人均不存在同业竞争。发行人控股股东及实际控制人已就避免同业竞争事
39
机票、国
保养。(依法须经批准的项目,
文化用品、五金交电、化工产品(不
2015.
7.14
咨询
市东城区 标准时航
武汉市汉阳区
一、请申请人补充说明本次募投项目的落实情况。
位后开始进行合理选址,并通过租赁方式取得。
龙港镇龙港大 机实业有限公 600 万
贵会于 2015 年 11 月 20 日签发的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见
号 公司 资
24
贸易试验 上海仪瑞投资 2014.
2 22,143.00
注册地址 本/投资 经营/业务范围 实际业务
祥航空提
金、“汽车后市场综合服务 O2O 平台建设”及“三凤桥食品 O2O 综合服务平台项
公司将通过购置相关软硬件,引进开发及运营人员,建立线上系统平台,通过与
浭阳大街南侧 1,000 万 全线停产
西段
Islands
体发布广告。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
60,000 2014.
万
贸易试验 外购买租赁财产;租赁财产的残值 融资租赁
“1、截至本承诺函出具之日,本人/本公司未曾直接或间接投资于任何与大
品、百货;航空客运咨询
市国枫律师事务所(以下简称“发行人律师”)等相关各方根据《反馈意见》要求
字第 435 号 新南村新梅东西 用地
康桥东 2 号 服务有限公司 营业务
300 万 中学教育
游艺娱乐服务。(依法须经批准
承诺:
4, Willow
人和镇西成村 除外);技术进出口;软件开发;
股子公司经营的百货零售业务构成同业竞争; 2)均瑶集团乳业股份有限公司、
业务。
租赁面积
栋 476 房
三凤桥食品 出让 无
7.1
经核查,保荐机构及发行人律师认为,东方汽车及三凤桥肉庄的其他股东
杭州市拱墅区 2013.
行人及其控股子公司经营的汽车销售业务不构成同业竞争。此外,发行人实际控
上海均瑶汽车 目前无经
上海吉宁文化 文设计、制作,文体、办公用品,
7.16
北城巷 17 号 息经纪服务
后进行选址租赁外,其他用地均取得了土地使用权证、房屋所有权证或签署了
务。
号 1006 室 S 科技
国内航线除、澳门、地区
2003.
上海智邦创业 企业管理
航空旅客运输;航空货物运输;航
2014.
(二)东方汽车其他股东增资情况及审议程序
肉庄通过向母公司租赁方式取得。上述土地系大东方向其控股股东大厦集团租赁
27
保荐机构及发行人律师查阅了东方汽车及三凤桥肉庄的股东会决议,获取了
区康桥东 8 1,000 万
3,646.40
(二)保荐机构的核查情况
运 28 号 酷童有限公司 元
经审计或评估的每股净资产作为参考, 发行人募集资金到位后经东方汽车及发
代理等服
票据承兑与贴现;发行金融债券;
仪器仪表,机械设备,汽车配件的 运输以及
线外的航空客运销售代理业务,民 空客运销
无条件按公允价格和程序将该等业务优先转让、或促成本人/本公司控股或
(四)保荐机构及发行人律师核查意见
赁
55
2
35
理办法》第十条的,请保荐机构核查并发表意见。
宜出具承诺,该承诺形式、内容真实有效,相关避免同业竞争的措施切实
2 2,218.80 5.16
14 日),除发行人、大厦集团及其子公司外,王均金实际控制的其他主要企业
1 57,881.98
理、建筑
34
信息咨询(不得从事教育培训、中
宜昌市夷陵区 宜昌均瑶贸易 日用品、办公设备销售;货物进出 目前无经
科技有限公司 用百货、文化办公用品、工艺品、
从事网络科技、计算机技术、电子
无锡商业大厦大东方股份有限公司 非公开发行反馈意见回复
司 文化办公用品、工艺美术品、电子
民航纪念
道 733 号 1 层 50 万 酒店管理、日用百货零售、住宿 酒店管理
另一方面通过 O2O 模式,提升服务模式和服务承载力,进而抢占汽车后市场,
食品有限公司 售,农副产品收购,从事货物及技 酒)、乳制
号 26 层 3.15
2 2015.09.01-2017.8.31 639.28
号 3101 层 E2 合伙企业(有 投资咨询
Cayman) Co.,Ltd
有限公司 公用品、装潢装饰材料、家具、灯 等
,企业
于影响报告书的同意批复。
房地产管
602 号 国语中学 程项目学历教育
中国(上海) 融资租赁业务;租赁业务;向国内 主要从事
万元
28
合计
56
工业配套园 A-98-1 号
10.26
上海华瑞金融 得从事增值电信、金 融业务) ,日
锡新国用 2004) 无 锡市新区梅村镇
号上海均瑶国
⑴披露“汽车后市场综合服务 O2O 平台建设”和“三凤桥食品 O2O 综合服务平台
材料技术开发服务;节能技术开发
说明其他少数股东是否进行同比例增资,如否,如何保障上市公司的利益不受
号 303 室
成立日期:2015 年 4 月 7 日
区富特北 81 3,000 万 汽车、机械设备的租赁,从事货物
商场经营管理;接待演出服务;设
核实。
上海市徐汇区 上海均瑶集团
无锡商业大厦大东方股份有限公司 非公开发行反馈意见回复
管理有限公司 8.7
准后方可经营);金饰品的修理
传媒有限公司 工艺美术品,家用电器,手表,珠
号
行人的内部审议通过后确定。
二〇一五年十二月
2003.
合计
序号 项目 总投资金额 投资金额占比
发行人于 2015 年 6 月将其持有伊酷童 100%的股权转让给大厦集团,伊酷童
房屋咨询
际控制的其他公司将不从事与大东方新的业务领域相同或相似的业务活动。
1999.
天)
单一店 12 家。上述食品专营店将根据功能划分于本次非公开发行的募集资金到
设项目”、“线下食品专营店建设项目”、“线下物流配送中心建设项目”和“线上平
1995.
上海风寻信息 的技术开发、技术咨询、技术服务 信息技术
B 级店
边区域,公司将于募集资金到位后确认具体地址并采用租赁方式取得。
序号 项目名称 拟使用募集资金金额(万元)
2015.
内航线除、澳门、地区航 线外的航
百货及汽车销售,但上述企业均未实际经营与发行人及其控股子公司构成同业
让,汽车零配件、汽车用品、汽车电子产品的销售及网上销售、网络科技(不得
5
上海均瑶航空 2002.
号 产;预包装食品(含乳制品)批发兼零
转让、咨询;计算机软件的开发、
32
7
2000.
本情况如下:
2012.
无锡商业大厦大东方股份有限公司 非公开发行反馈意见回复
36 20,000
塑料制品加工;预包装食品、乳制
罗河 49 号 有限公司 口和技术进出口业务 营业务
道均瑶大厦 司
室
上海市徐汇区 国内旅游,入境旅游业务,经营国
关广告设
肇嘉浜 789
上海华瑞融资 17,000 2014.
住所:上海市徐汇区肇嘉浜 789 号 31 楼 F1F2 室
1992.
2 1,435.50 2.48%
根据公司第六届董事会第四次会议决议、2015 年第一次临时股东大会决议,
33
万
从事网络科技领域内的技术服务,
2012.
站大道 733 号
肇嘉浜 376 1,000 万 关的信息
19
发展有限公司 美术品、办公用品、日用百货、建 营业务
员工,同比例出资所需的大量资金将造成其较大的经济压力,无锡市三凤桥肉庄
开发行股票募集资金对三凤桥肉庄进行增资,无锡市三凤桥肉庄有限责任公司职
年工资 12,022.40 万元,项目预备费 426.02 万元、铺底流动资金 1,813.96 万元。
营业务
8.5
室 司 业务
1 40,781.20 94.84
三凤桥肉庄 中山 240 号 无
1473 室
单位:万元
17
保荐机构及发行人律师获取了发行人的工商登记资料、中国证券登记结算有
目前主要从事物业租赁业务。发行人与控股股东及其关联方不存在同业竞争的情
锡房权字第
经核查,发行人目前主要从事百货零售、汽车销售及服务和食品与餐饮业务。
16
至查询日(2015 年 12 月 5 日),三凤桥肉庄的股权结构如下:
空、航天相关设备制造;商品批发
贸易有限公司 营业务
修、置换
上海市徐汇区 销售自产产品,网络技术、多
无锡商业大厦大东方股份有限公司 非公开发行反馈意见回复
营活动)
上海市浦东新 技术领域内的技术开发、技术咨询、
号4楼
司 租赁、销售,销售办公用品
电器维修
号 公司
相同或相似之处,王均金将及时促成上述公司转让或终止该等业务。若发行人提
改制;家用电器的安装、维修;
公司本次非公开发行拟募集资金总额不超过人民币 110,024.98 万元, 除发行费
1 28,776.78 49.72%
室
均瑶集团上海 乳粉)、食品机械、塑料及制品的销 品(含
主要从事
253 号 B1 首 服务发展有限 1,000 万 销售;教
肇嘉浜 789 100 万 物业管理,停车收费
的销售;验光、配镜服务;摄影 物业租赁
9.28
2015.
46
7.25
筹备过程
方。
饰灯具、计算机的销售,从事货物
1.6
实施主体为公司控股子公司东方汽车,三凤桥食品 O2O 综合服务平台建设项目”
投资管理合伙 出资额 股权投资管理,企业管理咨询,投 股权投资
年 12 月 1 日,东方汽车召开股东会,同意公司拟使用非公开发行股票募集资金
际广场 3101 层
注册资
区正定 530 上海吉祥航空 20000 万 售,从事货物及技术的进出口业务, 飞行文化
4.2.
(m2)
主要从事
品零售贸易(许可审批类商品除
一、二层 D2 室 从事银行卡业务;提供信用证服务
租赁费用 5,994.00 万元、建设投资 5,100.00 万元、设备投资 3,420.40 万元、人员
2014.
当阳市坝陵开 当阳市均瑶乳 2001.
商品及技术除外
武汉均瑶房地 房地产开发,房地产营销策划,房
万 发
肇嘉浜 789 8,000 万
产品销售
诗道 253-261 上海吉祥航空 1.00 港 易、投资、
(m2) / m2 (元/ m2)
1、项目募集资金总量及内容
山 343 大厦集团有限 及股权投
意文化发展 2,000 万 礼品、工艺美术品、家用电器、办 礼品销售
内航线除
10,000 2003.
上海宝镜征信
务相同或相似的业务;发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间
0249692 号 28.14
12
主要业务存在竞争的业务活动。
中国(上海) 飞机零配件的制造;日用百货,五 港澳台地
49
与大东方产生直接或者间接竞争的业务机会,本人/本公司将立即通知大东方并
广场有限公司 停车收费,国内贸易,餐饮管理 赁业务
肇嘉浜 789 500 万
2.14
C3 室 业)
对所列问题进行了逐项落实,现就《反馈意见》中提出的问题回复如下:
讯器材、电子计算机及配件、家用
管理咨询有限 500 万 息咨询与调查(不得从事社会调查、
公司提供技术支持。该公司的办公场所目前系租赁所得,募集资金到位后,东方
汽车后市场综合服务 O2O 平台建设项目
温州瑶住酒店 2015.
“汽车后市场综合服务 O2O 平台建设项目”将建设汽车后市场综合服务 O2O
1.12
温州市鹿城区
(除经纪)
区基隆 6 号 股份有限公司 事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;
食品销售管理(非实物方式)、食
合计 57,881.98 100.00%
民航包
筑材料、通信设备及相关产品、通
商场经营管理;物业管理;日用百
经取得无锡市人民新区管理委员会经济发展局出具的《无锡新区企业投资项
每股净资产作为参考, 发行人募集资金到位后经三凤桥肉庄及发行人的内部审
均瑶集团上海食品有限公司、当阳市均瑶乳品有限公司、均瑶乳品有限公司
1991.
项目 A 级店单店 9 人,B 级店单店 8 人,C 级店单店 6 。
企业管理
之股东无锡市三凤桥肉庄有限责任公司职工持股会的出资人均为三凤桥肉庄的
500 万 品(不含婴幼儿配方奶粉),房屋租 全线停产
易咨询服务;网络技术的开发、
土地未取得所有权证及多处租赁房屋已经到期继续使用而未签署租赁协议的情
货物及技
净额将用于以下项目:
43.70
区华申 219 管理有限公司 7.1
万
丽水 167 号
的控股股东为大厦集团,实际控制人为王均金。
#地块 国家限定公司经营或进出口的
蒲鞋市街道车 8,850 万 实业投资
的具体情况如下:
“线下食品专营店建设项目” 将在无锡地区建设 35 家线下食品专营店,按
11.11
序
大东方
武汉均阳经贸 安装、销售,装饰工程设计、施工、 铁艺加
服务;钟表修理;培训服务(不
武汉均阳房屋 产买卖、
工、销售
号 司
38
航空技术咨询服务;佣金代理;新
肇嘉浜 789 2011.
区康桥东 8 自金所
出资额
上海市徐汇区
48
(一)本次募投项目的备案及环评批复情况
航空旅行社有 500 万元 游、机票
均瑶乳品 预包装食品批发;普通货运,货物
人/本公司届时控股或实际控制的公司将不会直接或间接从事任何与大东方现有
交电,玩具,厨房用品,计算机,
万元
装服务;自有场地出租; 经济贸
单元
平山正街 4 号 发
序号 注册地址 企业/单位名称 成立时间 经营/业务范围 实际业务
3 150.00 3.50 18.90 1,000.00 15.00 13.26 41.30 88.46
限公司 销售代理
1 -
实业投资
53
1996.
1.14
A 级店
经核查,本保荐机构认为,发行人募投项目用地除部分将在募集资金到位
无锡商业大厦大东方股份有限公司(以下简称“大东方”、“公司”、“发行人”)
平山正街 4 号 有限公司 咨询服务 产中介,
上海市红漕南 上海市世界外 全日制初中学历教育,国际文凭课
根据实际控制人王均金出具的承诺,该等企业实际经营业务均不与发行人及其控
号 总价 总价 总价 总价 合计
补充流动资金项目
计、制作、发布、代理本公司自有
31
务,尚处
湾仔轩尼 进出口贸
贸易试验 上海华瑞银行 300,000 券;买卖债券、金融债券;从
息咨询与调查,形象策划,电脑图
租赁购置、软硬件的购置和生产设备建设投入等固定资产的投资。请申请人:
18
46,000 2015.
层 6 号 1029 室 公司 育信息咨
西村 34 300 万
开展经营活动)
B101 室
中国(上海)
信息咨询与调查(不得从事社会调
投资有限公司 咨询
汽车将根据项目进展情况另行租赁项目实施场所。上海金扳手信息科技股份有限
10.20
口自编 1 号 信息技术咨询服务;数据处理和存
代理,代理各类广告,利用自有媒
与保荐机构海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”、“保荐机构”)、
汽车后市场综合服务 O2O 平台建设项目
1 2,378.86 98.30
通知书》 152436 号)
大厦集团 大东方
器上的相
房地产开
构经营:住宿、式餐饮、咖啡
经相关部门批准后方可开展经
上海派瑞文化 设计、制作,有机玻璃制品、工艺 目前无经
助区三层 215 务。
51 号 业务
展览、会议服务,企业形象策划,
12.3
区康桥东 8 集成,设计、制作、代理、利用自
51 号 广场有限公司 以下经营项目限取得许可的分支机
广场有限公司 技股份有限公司 789 号 31 楼 F1F2 室
文化艺术交流策划(除经纪)
的项目,经相关部门批准后方可
47
投资有限公司 6.10
10.16
可行。
( 工业
上海均瑶创业 2003.
根据募集资金使用计划,公司拟在非公开发行股票募集资金到位后,使用本
其中“食品生产线扩产建设项目” 拟新建生产车间、购置先进生产设备,提
1、汽车后市场综合服务 O2O 平台建设项目
2 2000.04.10
武汉均阳物业 物业管理,建筑装饰、管道施工, 装饰、管
(
公司 社会调研、调查、测验)
1 2015.01.01-2015.12.31 260.54
术的进出口业务,电子商务(不得 品销售
代理和发布国内广告业务; 音像
公司“汽车后市场综合服务 O2O 平台建设项目”主要包括“线下维修服务网点
上海嘉麟信息 2010.
冷冻冷藏)、乳制品(含婴幼儿配方 预包装食
温州均瑶物业 自有房产租赁服务,物业管理服务,
“线上平台系统建设项目”将通过软硬件设备购置、系统开发等方式建立“三
实际控制的公司将该等业务优先转让给大东方。
研究和试验发展
综合店
有限责任公司 管道工程施工,房屋维修、物业管 工、销售
上海市浦东新
非公开发行股票申请文件反馈意见的回复
2、三凤桥食品 O2O 综合服务平台建设项目
无锡商业大厦大东方股份有限公司 非公开发行反馈意见回复
26
照店面规模及提供产品和服务内容从大到小,分为中心店 6 家、综合店 17 家、
房屋拆
武汉均阳房地
(
号 2 层 201 室
14
大东方遭受损失、损害和开支,将由本人/本公司予以全额赔偿。”
公司
9.18
车站大道 733 50 万 物业管理
1
经纪服务
,房地产开发经营,
中国证券监督管理委员会:
2002.
号
上海均瑶国际 上海金扳手信息科 上 海市徐汇区肇嘉浜
资产作为参考,在发行人募集资金到位后经东方汽车及三凤桥肉庄的内部审议
务。
航线外的航空客运销售代理业务; 目前无经
序号 股东名称 出资额(万元) 持股比例(%)
保荐机构获取了发行人本次非公开发行募投项目的可行性分析报告,了
为吉祥航
1.5
资所需的大量资金将对自然人股东李苏造成其较大的经济压力,经与大东方协
8
上表中所列企业中:(1)上海派瑞文化发展有限公司、标准时航空机票服
投资管理、企业管理咨询、贸易咨
告设计、制作、代理、发布,文化
的实施主体为公司控股子公司三凤桥肉庄。
经查询工商资料和全国企业信用信息公示系统,截至查询日(2015 年 12 月
11
股权投资
50
关于
一、披露“汽车后市场综合服务 O2O 平台建设”和“三凤桥食品 O2O 综合服
及其关联方是否存在同业竞争的情形。
1.28
提升公司盈利水平,巩固公司在无锡地区汽车领域的领导地位;线上建设方面,
8.25
业管理有限公 1,000 万 表、眼镜、器材、家用电器、
股份有限公 务,计算机硬件及耗材、办公设备
之经营范围含有食品或食品销售,根据实际控制人王均金出具的承诺,该等企业
贸易试验 飞机、飞机发动机、航空器材的销 口业务、
上海市徐汇区
制品、书报刊的零售; 电子游戏
C 级店
宜昌市夷陵区 灭菌乳、酸乳);饮料(蛋白饮料、其
形象策划,市场营销策划,会展服
务有限公司、武汉均阳经贸有限责任公司、武汉均阳经贸有限责任公司、宜昌新
3 30,000.00
物技术开发
8.23
投资的企业与大东方不存在同业竞争。在今后的任何时间内,本人/本公司或本
宝饰品,日用百货,化妆品,五金
座 业务。
204 家线下维修服务网点,其中社区快修快保店 200 家(按照店面规模及接待进
中辅助区 465 航空地面代理服务。 务咨询和
无 锡市新区梅村镇新泰
、澳门特别行政区和周边国家 中国
20
补充流动资金项目
相关人员,建设仓储物流中心。仓储物流中心拟选址于无锡新区东方汽车新城周
15,000 2004.
56,800 2006.
进出口业务代理; 物资储存;场
3.23
3、若大东方今后从事新的业务领域,则本人/本公司或本人/本公司控股、实
已经取得无锡市人民新区管理委员会经济发展局出具的《无锡新区企业投资
宜昌市西陵一 宜昌均瑞房地 房地产开发、建设、销售、出租和
29
目”,募投项目所属行业具有轻资产运营模式特点,募投项目内容中包含房屋
家综合维修服务中心。线下维修服务网点建设总投资 28,776.78 万元,其中场地
1998.
(1)项目人员投入
- 43,000.00 100.00
1,000 万 区航线的航空客运销售代理业务
序号 房屋所有权人 房屋所有权证号 用途 房屋坐落 他项
6.5
重点问题 2、本次募投项目的实施主体均为申请人的控股子公司,请申请人
无锡商业大厦大东方股份有限公司 非公开发行反馈意见回复
出受让请求,王均金将无条件按公允价格和程序促成上述公司将该等业务优
汽车有限公司 销售
及 5—12 层
House, Criket
股权投资 投资管理
含化学品)批发、零售;钢结构
司、上海吉宁文化传媒有限公司之经营范围中含有百货、日用百货或百货零售。
扩大汽车领域业务范围,提升整体盈利能力及市场竞争力。同时线上系统平台的
“线下仓储物流中心建设项目”拟通过场地租赁及装修、购买相关设备、招聘
富民支 58 号 2011.
限责任公司上海分公司提供的《股东名册》,截至 2015 年 11 月 30 日,发行人
发行人和少数股东的承诺并对相关股东/股东管理人员进行。
扣
序 企业/单位 成立
理、家政服务、房屋中介、装饰材
线上系统平台建设项目
反馈意见的回复
介、家教)
号依时商业大 有限公司 元 咨询服
(四)保荐机构及发行人律师的核查意见
无锡市公 无锡大东方伊 3,000 万
1998.
无锡商业大厦大东方股份有限公司 非公开发行反馈意见回复
贸易试验 设备销售,软件开发,计算机系统
从事房地
验) 计算机软件开发,
11.7
产开发有限公 6,000 万 地产管理,房地产经纪,物业管理,
得从事增值电信、金融业务),教育
15
技术有限公司 4.16
资构成是否合理,相关风险披露是否充分,以及是否符合《上市公司证券发行管
中国(上海) 企业信用征信,计算机软件及辅助
武汉市汉阳区
工持股会放弃同比例增资的,此次增资价格将以三凤桥肉庄经审计或评估的
经查询工商资料和全国企业信用信息公示系统,截至查询日(2015 年 12 月
实业投资
主要从事
营);经批准后的进出口贸易及
构成竞争的业务,本人/本公司将及时转让或者终止、或促成本人/本公司控股或
销售;停车场服务;黄金、珠宝
1996.
服务有限公司 停车场管理服务
项目的实施将使公司建立汽车快修连锁业态,增强保有客户黏性,稳固并扩大公
专项的经批准后方可经
二、申请人存在多处土地未取得所有权证及多 处租赁房屋已经到期继续使
根据募集资金使用计划,公司拟在非公开发行股票募集资金到位后,使用本
上海派瑞物业 物业管理
司汽车业务的覆盖区域。单店建设规划及投资具体情况如下:
物业管
2.15
椅设计开发。
职工持股会
影响报告书的同意批复;
服装、眼镜的加工服务; 商品包
无锡商业大厦大东方股份有限公司 非公开发行反馈意见回复
上海市徐汇区 与教育有
教育用品开发与销售,电子商务(不
17 号自编五 有限公司 开发
及;代理收付款及代理保险业
发行人总经理、投资部负责人,了解本次募投项目的具体规划,获取了发行人与
为将在实施前按照法律、法规及发行人公司章程履行内部审议程序,提交
线下维修服务网点项目
均瑶集团出租 客运:出租车客运、汽车零配件的
2 22,143.00
民航航空
管理有限公司 铁艺加工、销售 道施工、
2001.
务平台项目”的具体内容及资金规模测算过程。
(一)募投项目实施的土地、房产情况
用后拟全部用于以下项目:
6、如因本人/本公司或本人/本公司控股或实际控制的公司违反本承诺而导致
金融信息服务(除金融业务) ,市场
经营范围:从事信息科技领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转
伙)
场车辆规模从大到小分为 A 级店 40 家、B 级店 60 家、C 级店 100 家)以及 4
如何保障本次募投项目的用地。请保荐机构核查。
2014.
肇嘉浜 789 置业投资有限 3,000 万 房地产开发、经营,物业管理
2、本人/本公司或本人/本公司控股或实际控制的公司从事了对大东方的业务
30
21
Grand Cayman
1.19
万
2.15
先转让给发行人。
肇嘉浜 789
KY1-1112,
上海市徐汇区 实业投资、项目投资,企业资产受
45.00
(仅限办公用 储服务;数字动漫制作;游戏软件
武汉市汉阳区 房地产开
温州市车站大
9
部分、 层部分
合计 110,024.98
D0-2+E1 单元
公司 换及信息
7.17
2 41.14 1.70
上海市崇明县
铁艺加
务;提供保管箱服务;经国务院银
41 25,800
2 200.00 3.50 25.20 1,000.00 20.00 15.26 54.30 114.76
上 海市徐汇区肇嘉浜
楼1楼 等业务,
行人保障募投项目用地情况进行核查。
4 3,000.00 2.50 270.00 1,000.00 300.00 122.10 550.60 1,242.70
“线上系统平台建设项目”将通过软硬件设备购置、系统开发等方式建立汽车
储物流中心,增强公司后市场服务及市场覆盖能力,积极抢占汽车后市场业务,
三凤桥食品 O2O 综合服务平台建设项目
号 A5 集中辅 从事与主营业务相关的商业保理业
不存在同业竞争。
万
东方汽车于 2015 年 4 月设立上海金扳手信息科技股份有限公司, “汽车后
号 5 幢 5027 室
号
10,000 2012.
号
区日滨 76 号 (合伙企 投资管理、仓储服务(除品)
东单 33 号 空机票服务有 150 万
面积 取得 他项
公司本次非公开发行募投项目“汽车后市场综合服务 O2O 平台建设项目”已
工、销售
重点问题 1、请申请人补充说明本次募投项目的落实情况。申请人存在多处
凤桥”品牌食品线上系统平台,项目拟通过三凤桥肉庄实施。该实施地点为三凤
注册资本:2,000 万元
区康桥东 8 股份有限公司 电器,文化用品,工艺美术品,化 国家的航
号
2005.
回复:
含发证、不含国家统一认可的职
面积 单价(元 单价
乳制品生产(液体乳:巴氏杀菌乳、
11.20
募投项目“三凤桥食品 O2O 综合服务平台建设项目”
建设将为公司汽车板块与互联网的整体结合奠定基石,进而使互联网成为公司未
置换经纪有限 100 万 租赁、调
争;(3)上海均瑶汽车贸易有限公司之经营范围含有汽车销售,但根据该公司
地块
(㎡) 方式
途) 设计制作;充值卡销售;广告业;
Cayman
57
及单位的基本信息如下:
上海市徐汇区 实业投资、项目投资、企业资产委
研、社会调查、调查、测
实际控制人控制的企业中部分企业的登记经营范围包括食品流通及食品销售、
1.15
回复:
温州市鹿城区
证,具体情况如下:
号 A5 库区集 服务有限公司 元 飞行文化体验,商务咨询(除经纪) 体验、商
2002.
知识城凤凰三 广州风寻科技 25,000 信息技术
重点问题 3、请保荐机构及申请人律师核查申请人与控股股东、实际控制人
其中“线下维修服务网点项目” 拟在三年内建设 200 家社区快修快保店(包
无锡商业大厦大东方股份有限公司 非公开发行反馈意见回复
4.3
1 300.00 3.50 37.80 1,000.00 30.00 17.26 60.80 145.86
2011.
服务股份有限 5,000 万 征信服务
售;鲜牛奶收购
次非公开发行募集资金中的 87,881.98 万元对东方汽车进行增资。由于同比例出
其中,“汽车后市场综合服务 O2O 平台建设项目”和“补充流动资金项目”的
三凤桥食品的原生产场地实施扩建,另一部分通过租赁场地进行扩建。其中租赁
的金额及情况,是否与行业运营的特点相一致,申请人本次募集资金规模和投
上海市徐汇区 冠英一期股权
区川宏 528 络科技有限公
3 30,000.00
尽力促成该等业务机会按照大东方能够接受的合理条款和条件首先提供给大东
A1-
料生产、销售,服装加工、制作、
竞争之业务。除上述企业外,发行人控股股东及实际控制人控制的其他企业与
号
代理、利用自有发布各类广告。
的房屋不相关,发行人的募投项目用地可以得到保障。
贸易试验 资管理中心 创业投资、实业投资、投资咨询、
务。 服务业务
经营
计算机软件的开发、设计、制作,
电子产品、通讯器材的销售,票务
序号 出租方 承租方 租赁房屋地址 租赁期限
号 304 室 有发布广告,企业管理咨询。
从事科技中介)、商务咨询,展览展示服务,设计、制作各类广告,利用自有媒
室 限合伙)
有限公司 实业项目的投资
体包括以下内容:
200 万 全日制小学学历教育 小学教育
销售,广告设计、机电产品、家用
工程设计、施工,铁艺设计、制作、
平台建设项目,投资预算总额为 57,881.98 万元,拟全部通过募集方式取得,具
区康桥东 8 2,500 万 技术服务、技术转让、计算机系统 信息技术
,
额
无锡商业大厦大东方股份有限公司 非公开发行反馈意见回复
1 22,108.8 2054.04.29
上海市徐汇区
出具的说明及实际控制人王均金出具的承诺,该公司实际未从事经营活动,与发
万元 务服务,票务代理,设计、制作、 经营活动
界外国语小 500 万 小学学历教育 小学教育
保荐机构及发行人律师获取了控股股东 大厦集团及实际控制人王均金 出具
体发布广告,会务服务,商务咨询
所得,租赁情况如下:
肇嘉浜 789 10800 万 实业投资 实业投资
对东方汽车进行增资,李苏放弃同比例增资的,此次增资价格将以东方汽车
A0 部分室
在
号 512 室 试、,提供相关技术咨询和技
武汉市汉阳区 武汉均阳拆迁 房屋拆迁,房地产中介服务,房屋 迁、房地
万元 地出租;汽车(不含乘用车)的
号 5 幢一层 及技术的进出口业务
无锡商业大厦大东方股份有限公司 非公开发行反馈意见回复
武汉市汉阳区 从事房地产买卖、租赁、调换及信
30,000 2015.
宜昌市西陵一 暂未开展
销售;从事货物及技术的进出口业 相关航空
建筑面积(m2)
厅服务,卷烟、雪茄烟零售
52
2015.
(二)实际控制人控制的企业情况
项目拟在三年内通过场地租赁及装修、购买相关设备、招聘相关人员建设
贸易试验 汽车、汽车配件、机械设备的销售,
14 日),除大东方外,大厦集团控制的其他企业为伊酷童,大厦集团与伊酷童
23
号 3101 部位 A 线外的民用航空运输客运销售代理
6.20
大东方正常经营的行为。
上海市徐汇区
线下仓储物流中心建设项目
上海均瑶国际 实业投资,物业租赁,物业管理, 写字楼租
目备案通知书》(备案号:09),并取得无锡市新区建设环保局关于
上海均瑶如 务,金银首饰、珠宝首饰、贵金属 贵金属、
2003.
公司及其中小股东利益的情况。
来发展的驱动器。
教育用品
中国(上海) 代理发行、代理兑付、承销债
号 37 层 询服务
等配套业
服务;机械技术开发服务;飞机座
, 电子商务(不
温州市车站大
发行人董事会或股东大会审议,以确保增资定价的公允性,避免出现损害上市
肇嘉浜 789 内航线除、澳门、地区航
品及旅游
技术有限公司 和技术转让,计算机内系统集成, 开发
上海市建国西 上海世外教育 的开发与
发、酒店
用而未签署租赁协议的情形,以上土地房产是否与本次募投项目相关,如是,
市场综合服务 O2O 平台建设项目”的网上系统平台建设提供技术服务。该公司基
募集资金总额不超过 110,024.98 万元(含发行费用),扣除发行费用后募集资金
回复:
无锡商业大厦大东方股份有限公司 非公开发行反馈意见回复
A0B1B2B3C1
8.29
有限责任公司职工持股会自愿放弃与此次增资相关之同比例增资的,并出具
通过后确定。此外,发行人出具承诺,本次发行募集资金到位后,上述增资行
村镇新泰工业配套园 A-98-1 号地块,该地块使用者为大东方,届时将由三凤桥
1,700 万
13
目前无经
51
议通过后确定。
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机、代订
租赁协议,与发行人未取得所有权证的土地和到期继续使用而未签署租赁协议
无锡商业大厦大东方股份有限公司 非公开发行反馈意见回复
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Incorporations( Capital 1.24
用地。请保荐机构核查。
无锡市三凤桥肉庄有限责任公司
40
贸易(许可审批类商品除外);商
升产品品质和供应能力,增加产品种类。项目拟一部分在三凤桥肉庄全资子公司
广场有限公司 技股份有限公司
厦 1202 室 务。
上海市徐汇区
销售;停车场服务; 电梯的维修
损害。请保荐机构及申请人律师核查。
美元
5.10
代表人:高兵华
上海市浦东新
10,000 2015.
(限分支机构经营);航空用品的销售
1.5
为
弄 56 号
12.29
无锡商业大厦大东方股份有限公司
本次非公开发行募投项目相关的土地使用权证、房屋所有权证及租赁协议,对发
均瑶集团乳业 乳制品生
学
长期贷款;办理国内外结算;办理
50 万
广州市白云区 外);货物进出口(专营专控商品
租赁有限公司 8.15
务,商务咨询,管理咨询,市场信
国际航线或者、澳门、地
第一节 重点问题
桂林西街 101 国语小学
37
贸易试验 上海吉祥航空 金交电,纺织品,电子产品,家用 区及周边
至查询日(2015 年 12 月 5 日),东方汽车的股权结构如下:
投资有限公司 7.4
医学院 69 号 托管理,企业购并及以上相关业务
序号 项目 募集资金投入(万元)
品储运。
过了该事项,此次增资价格将以东方汽车及三凤桥肉庄经审计或评估的每股净
项目”、“线下仓储物流中心建设项目”和“线上系统平台建设项目”。
发区锦屏大道 品有限公司 6.4
三凤桥食品 O2O 综合服务平台建设项目
2001.
1 2004.12.03-2024.12.15 13,550
实业投资,项目投资,海上,航空
22
肇嘉浜 789 2,000 万 托管理、企业购并及相关业务的咨 项目投资
桥肉庄的自有房产,具体情况如下:
2000.
进出口及技术进出口业务
根据无锡市工商局出具的工商资料并经查询全国企业信用信息公示系统,截
有限公司 专用运输;厂房、场地对外租赁
51 号 2123 产开发有限公 管理自建商品房及配套设施等相关
上海均瑶国际 上海金扳手信息科
预包装食品(含酒、不含熟食卤味、
2014.
的承诺,获取了上述企业的工商资料,并查询了全国企业信用信息公示系统进行
2002.
序号 人 土地使用权证号 座落 用途 终止日期
租赁 装修 设备 人员 建店
上海市迎宾二 计代理、
万
2014.
注册资本/
台建设项目”和“三凤桥食品 O2O 综合服务平台建设项目”的落实工作。
术服务。
上海世外智 从事教育科技产业领域内技术开
公司 客货运输
“线下物流配送中心建设项目”将通过场地租赁及装修、购买相关设备、招
(以下简称“《反馈意见》”)收悉。
10 楼 C 座 的咨询服务
形。
无锡商业大厦大东方股份有限公司 非公开发行反馈意见回复
计算机网科技、电子科技领域内
2.13
楼
线下相结合,一方面提升公司整体销售、服务水平,带动公司销售、服务升级,
银行业
公司名称:上海金扳手信息科技股份有限公司
自有资产经营与管理; 国内商业
上海市浦东新
民航航空器上的相关(包括期刊)广
商,李苏自愿放弃与此次增资相关之同比例增资的,并出具了承诺函。2015
2003.
44
经济信息咨询服务,各类美术模型
上海市徐汇区
2.19
序号 股东名称 出资额(万元) 持股比例(%)
主要为吉
括 A 级店 40 家、B 级店 60 家、C 级店 100 家)以及 4 家综合维修服务中心,上
序号 出租方 承租方 租赁土地地址 租赁期限 租赁面积(㎡)
,
销售工艺美术品、针纺织品、土产 营业务
杭州上海世
询
及日用工业品的修理服务 (涉及
关于无锡商业大厦大东方股份有限公司
合计 110,024.98
艺术交流策划,营销策划,会展服
截至本反馈意见回复之日,
2001.
夷兴大道 257 5,000 万 他饮料)生产;食品用塑料容器生
公司“三凤桥食品 O2O 综合服务平台建设项目”主要包括“食品生产线扩产建
钦州 109-1 50 万 技术的研发,系统集成的设计、调 系统开发
Box 2804,
国内贸易(涉及专项的经批
1 1987.03.17
上海风寻科 2014.
经公司 2015 年 7 月 22 日召开的第一次临时股东大会决议,公司本次发行拟
4、如果本人/本公司或本人/本公司控股或实际控制的企业将来可能获得任何
商务信息咨询
西村 34 500 万
2、线下维修服务网点项目
发行人控股股东大厦集团及实际控制人王均金已就避免同业竞争作出如下
浦东新区康桥 陆国际货物运输代理,国内贸易
东方现有业务存在竞争的公司、企业或其他经营实体;本人/本公司直接或间接
11,322.53
Limited Floor
慧教育科技 发、技术咨询、技术转让、技术服
览展示服务、会展服务
43
2.11
公司目前房屋租赁情况如下:
肇嘉浜 789 投资(上海) 股权投资,投资管理,资产管理,
实际经营业务均不与发行人及其控股子公司经营的食品与餐饮业务构成同业竞
(二)本次募投项目的项目公司设立情况
在
万
5、本人/本公司将、合理地运用股东,不采取任何或影响
2012.
100 万 询、投资咨询,市场营销策划、展 项目投资
司 门窗制造,房屋拆迁
产品、通信器材、健身器材、土特
行业监督管理机构批准的其他业务
2011.
浙江省苍南县 温州市天龙包
3.29
6
选址,并通过租赁方式进行建设。
回复:
聘相关人员,建设仓储物流配送中心。本次物流配送中心拟选址于无锡市新区梅
投资额
线上系统平台,项目拟通过东方汽车的控股子公司上海金扳手信息科技股份有限
45
4
大东方
10.30
道均瑶大楼一 1,000 万 出租客运
李苏
务。
九元航空有限 国内航空
司
建筑材料、金属材料、日用百货、
西桥 13 号 房屋置换服务 租赁、维
供配套服
区 2#、4#、5 团)有限公司 元 经营各类商品和技术的进出口,但
宜昌市西陵一 宜昌均瑶国际 媒介广告业务;房屋、柜台租赁;
万
浦北 380 号、 上海市世界外
中国(上海)
上海市徐汇区
单位:万元
Offshore 2014.