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邯郸小家电维修公告]广联达：2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募

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来源：互联网
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2016-12-05
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限公司）

告期内，刁志中进行过多次股份质押回购融资，均能按时还款付息，但不排除其

在本次债券信用级别有效期内或者本次债券存续期内，持续关注本次债券发行人

1,716.96

联系电话

（六）公司债申请上市的证券交易场所

指

2、2010年9月实施2010年半年度利润分配方案

元现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。前述方案实施完毕

经中诚信证评综合评定，发行人主体长期信用等级为A，本期债券的信

253,217,248

市海淀区西北旺东10号院东区13号楼

EBITDA利息保障

将根据有关情况进行分析，据此确认或调整主体、债券信用级别或公告信用级别

评级人员

主承销商

券所应缴纳的税款由投资者承担。

指

2016年9月30日

元。本次发行的A股于2010年5月25日在深交所中小企业板块挂牌上市交易，

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

9577营业执照。2008年1月，经2008年第一次临时股东大会决

（1）基本情况

期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。

关章节。

深圳证券交易所

广联达科技股份有限公司董事会

权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让本期债券的持有人）具有同等约束

长兴启赋

司债券受托管理协议》及其变更和补充

如有债券持有人申请回售，该部分申请人的付息日为2017年-2019年每年

软件和信息技术服务业

1、2010年7月实施2009年度利润分配方案

公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过10亿元的公司债券。

销的方式承销。

发行人本次公开发行公司债券，聘请了中诚信证券评估有限公司对资信情

22.62%

市海淀区西四环中16号院7号楼10层

人民币普通股股票并上市的决议，以及2010年4月20日中国证券监督管理委

指

广州小贷

深圳市福田区街道深南大道2012号深圳证券交易所广场25

138.60

计算机系统服务；计算机维修；企业管理咨询；经济贸易咨询；房地

年9月30日，发行人合并口径的资产负债率为7.42%，母公司口径的资产负债

100.00%

财务指标

GLODONUSASOFTWARETECHNOLOGYCOMPANYINC

（母公司）%

成立日期

继承等途径取得并持有本期债券的主体，两

（二）最近三年及一期发行人与主要客户发生业务往来资信情况

统一社会信用代码

券持有人会议规则》及其变更和补充

22.62%

股票简称：广联达股票代码：002410

股本5股，总股本增加到270,000,000股。

表：

告期内，公司实施了每10股转增4.000316股的2013年度权益方案。前述

券”信用等级为AA，该级别反映了本次债券的信用质量很高，信用风险很低。

-62.65

术推广、技术服务、技术培训；数据处理；基础软件服务、应用软件服务；计算

广联达元是科技有限公司

证评

的重大事件，发行主体应及时通知本公司并提供相关资料，中诚信证评将在认为

总资产

当性管理，仅限合格投资者参与交易，投资者认购或买入的交易行为无效。

-62.65

32,088,237

广联达创元投资中心（有限合伙）

陕西广联达创研科技有限公司

公司”；

《公司债券发行与交易管理办法》

科净源技术开发有限公司

市君合律师事务所

四、最近三年及一期非经常性损益.................................................................................93

指

公司资信情况良好，与银行等金融机构保持了长期合作关系。公司根据项

告。企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关

装饰材料、通讯设备；技术进出口、货物进出口、代理进出口；制作网络广告；

广联达斑马

深圳证券交易所

人、负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其

文化用品、体育用品、纺织品、服装、日用品、工艺品、家用电器、仪器仪表、

券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结交易；

自治区金川开发区金海北金厦广场C2#楼

代表人

算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品、建筑材料、装饰材料、五金交电、

付焱鑫、王喆、卢峥

注册资本

人民币元/万元/亿元

投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》

指

八、发行人与控股股东、实际控制人在业务、资产、人员、财务、机构等方面的分

董事会

24、承销方式：本期债券由主承销商国金证券负责组建承销团，以余额包

于公司发行公司债券的议案》，并提交公司2015年度第二次临时股东大会审议。

指

元折成股本6,730万股，广联达软件技术有限公司整体变更为广联达软件股

广泰联合科技有限公司

六、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项...............................................115

梦龙

包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于深圳证券交易所

必要时及时启动不定期评级，就该事项进行调研、分析并发布不定期评

资设立，注册资本30万元人民币，1998年8月13日领取了注册号为08455957

释义............................................................9

外部经营变化、经营或财务状况变化以及本次债券偿债保障情况等因素，以

刁志中

100.00%

2013年

指

（）、巨潮资讯网（）及监管部门指定的

广联达易联

项目

主体（如有）以及本次债券有关的信息，如发生可能影响本次债券信用级别

广联达科技股份有限公司

出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容；含利用自有网站发布网络

代表人

账户名称

工商变更登记，取得营业执照。

份额；很高的产品认可度和品牌知名度；突出的研发能力；广泛的销售渠道及

立及运行情况.....................................................................................................................79

208.73

武汉三山

9663745

国金证券股份有限公司

2015年12月31日

深交所、交易所

100%

承接计算机网络工程、互联网络信息服务；电子产品（不含

步转型“建筑产业互联网平台服务商”，但当前国内经济下行压力较大，在

中诚信证券评估有限公司评定“广联达科技股份有限公司2016年公司债

股东大会

报告期内，公司对部分性股票实施回购注销，公司股本也相应减少；报

吴利军

制性股票共计9,026,079股进行回购注销，由此公司注册资本及股份总数相应减

国金证券股份有限公司

者具有同一涵义

经办会计师

销售渠道广泛，客户资源丰富。公司拥有遍及全国的、优秀的软件销售及

级结果。

二、最近三年一期合并报表范围的变化.........................................................................91

四、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系

合力建信

目的经营活动。”

议通过，公司同意向刁志中等112名自然人定向增发770万股，每股发行价为

7、2013年11月完成性股票授予

（一）发行人基本情况

指

三、补充流动资金对公司财务状况的影响...................................................................116

海南正源兴邦

董事会秘书

其中：境内非国有法人持股

23、发行方式、发行对象与配售规则

年每年的11月22日。如遇节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易

四、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对所有

力。债券持有人认购、购买或以其他方式取得本期债券均视作同意并接受《债

南昌广联达

指

经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

（二）核准情况及核准规模

声明............................................................2

为AA，符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜按中国证券登

云建信科技有限公司

（四）本次债券发行后的累计公司债券余额及其占发行人最近一期末净资

-321.80

万余家，丰富的客户资源为公司开展业务协同与发展提供了有效保障。

支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一

资产负债率

本次债券、本期债券

17、情况及其他增信措施：本期公司债无及其他增信措施。

指

关敬如

12、起息日：本期债券的起息日为2016年11月22日。

2016年1-9月

照申购利率从低向高对认购金额进行累计，当累计金额超过或等于本次债券发

经营范围以及提请股东大会授权董事会办理本次变更相关事宜的议案》，公司中

6.74%

小贷

13、利息登记日：本次债券的利息登记日将按照深交所和证券登记机构的

发行人未来销售资金不能及时回笼、融资渠道不畅或不能合理控制融资成本，将

一、本期债券的信用评级情况

有限公司性股票激励计划》（草案）的相关业绩考核条件，以及1名预留限

传真

GLODONSOFTWARESDNBHD

务中的呼叫中心业务（增值电信业务经营许可证有效期至2017年02

1,914.62

指

杭州慧中

（一）发行人组织结构

十一、发行人最近三年内是否存在资金被控股股东、实际控制人及其关联方违规占

元（以发行总额10亿元计算），预估利息覆盖倍数为7.37倍，不小于1.5倍。

049024C

公司发行公司债券的议案》。

定性。此外，证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济、投资者分布、投

投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。

技园支行向公司提供5亿元授信额度，公司已经使用5.4万元用于开立保函。

股东性质

广告）；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务（增值电信业务经营许可证有效

关主管机构的进行债券的转让、质押等操作。

215,064,845

张珍、赵吉奎

中华人民国的及指定节假日或休

广联达商业保理有限公司

-1,098.57

友联信宇科技有限责任公司

增加股本人民币2,500万元，增加资本公积人民币1,350,629,994.98元，发行

二、本次募集资金运用计划、募集资金专项账户.......................................................116

释义

利息偿付率=实际支付利息/应付利息

境内自然人

所属行业

广场）商场内B1-3F-5、6、8、9号

《中华人民国公司法》

王云成、甄志杰、王连杰、徐继凯、周军

境内自然人

1.3元。此次增资后公司注册资本增至7,500万元，于2008年3月17日完成

一联易招科技（上海）有限公司

负责人

8.55

公司债券（第一期）。

根据中国证监会相关、评级行业惯例以及中诚信证评评级制度相关规

6.48

报告，以动态地反映发行人的信用状况。评级包括定期和不定期评级，

境内自然人持股

9、债券利率定价流程：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按

项目负责人

软件服务、应用软件服务；计算机系统服务；企业管理咨询；销售计算机、软件

辜锡波、唐启元、徐晓东

70.13

广联达易联电子商务有限公司

指

中诚信证评的定期和不定期评级结果等相关信息将在中诚信证评网站

指

注册资本由7,500万元变更为10,000万元。

《广联达软件股份有限公司2015年公司债券债

二、发行人股本结构及前十名股东持股情况

杨

5.58

互联网络信息服务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器

净利润

六、发行人主营业务.........................................................................................................63

2015年度

实缴资本

建国门北大街8号华润大厦20层

22.62%

息日（不包括特别行政区、澳门特别行政区

广联达斑马科技有限公司

美国马里

注册号

13.27%

1、评级观点

名称

十四、本次债券名称由“广联达软件股份有限公司2015年面向合格投资者

行结束后方能进行，并依赖于有关主管部门的审批或核准，公司目前无法本

指

统一社会信用代码

14、付息日期：本期债券存续期间，付息日为2017年至2021年每年的11

2015年9月28日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于公

于在其他交易场所、或者其他场合公开披露的时间。

重大事项提示

二、发行人股本结构及前十名股东持股情况.................................................................24

（三）本期债券发行结束后，发行人将申请本期债券在深交所上市交易，并

交所以外的其他交易场所上市。由于具体上市审批或核准事宜需要在本期债券发

增加到120,000,000股。

成立日期

一、最近三年一期财务报表.............................................................................................81

一、本次发行的基本情况.................................................................................................12

利润总额

4、2012年4月实施2011年度利润分配方案

《债券受托管理协议》

占公司2016年9月30日合并口径净资产的比例为36.36%，未超过最近一期末

（五）募集资金专项账户开户银行

五、发行人董事、监事、高级管理人员的基本情况.....................................................60

国金证券、主承销商、债券受托管

友联信宇

USASOFTWARETECHNOLOGYCOMPANY

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

联系电话

偿债保障情况等因素，以对本期债券的信用风险进行持续，并出具评级

1.65%

名称

-321.80

了公司的运营效率。

指

通过，公司原有股东以货币资金出资增加注册资本至200万元。2006年5月，

2014年12月31日

财务指标

397.77

年度报告公布后两个月内完成该年度的定期评级，并发布定期评级结果

对本次债券的信用风险进行持续。评级包括定期和不定期评级。

募集说明书摘要签署日期：二〇一六年十一月十一日

指

刁志中

60,000,000股，总股本增加到180,000,000股。

2010年9月，公司实施了2010年半年度利润分配方案，以总股本

二、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融货币政策以及国际经济

王晓芳

2012年4月，公司实施了2011年度利润分配方案，以公积金每10股转增

（二）本期债券的发行人依有关法律、法规的发生变更，在经有关

（四）公司名称变更情况

债券的债券主承销商和受托管理人。

2015年10月16日，公司2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于

年度终了对商誉进行减值测试，如果未来商誉出现大额减值，将对发行人财务状

节假日或休息日

《中华人民国证券法》

截至2016年9月30日，发行人前十名股东及持股情况如下：

广联达科技股份有限公司（原广联达软件股份有

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

代表人

广、技术服务、技术培训；数据处理；基础软件服务、应用软件服务；

相同。

期债券一定能够按照预期在深交所交易流通，且具体上市进程在时间上存在不确

最近三年及一期、报告期

8、债券利率及其确定方式：本期公司债券为固定利率债券，票面利率通过

电子信箱

名称

2014年3月17日

广联达雄晟工程项目管理有限责任公司

人才紧缺风险。公司经营发展对人才要求高，特别是在转型过程中，高端

速动比率

较小。

培训；软件的销售；数据处理；企业管理咨询；计算机服务器电子设

他实质性利害关系。

25、公司债上市安排：本次发行结束后，公司将尽快向深交所提出关于本

相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。

7、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有

券持有人会议规则》并受之约束。

广济绿装企业管理咨询（天

2015年

联达科技股份有限公司公司债券名称变更公告》（2016-032号）。

产的比例

经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政

上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使上调票面利率选

1、人民币普通股

级机构的定期和不定期评级结果等相关信息将通过其网站

深圳证券交易所的营业日

100.00%

100193

注：流动比率=流动资产/流动负债

（住所：成都市青羊区东城根上街95号）

名称

记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有

持股数量（股）

ProgmanSoftwareUKLimited

债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，使本期债券

指

缓，以及公司面临的投资管理压力和中高端人才紧缺等因素可能对其经营及整

本次发行的债券上市后，将采取集中竞价交易与协议交易两种方式。

每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债

指

10、2016年回购股份注销

共计215,064,845股，占公司总股本的比例为19.21%；其累计质押股份总数为

联系地址

郭劲松

建筑工程项目管理；出租办公用房；设计、制作、代理、发布广告。

（）予以公告。发行人亦将通过深圳证券交易所网站

上海辰安广告传媒有限公司

流动比率

2010年7月，公司实施2009年度分红方案，以总股本100,000,000股为

份有限公司。公司于2007年12月28日完成工商变更登记，取得注册号为

口、货物进出口、代理进出口；制作网络广告。依法须经批准的项目，经相关部

广州广联达小额贷款有限公司

本期债券的公开发行

（一）公司设立情况

（一）主承销商/债券受托管理人

小，违约风险很低。中诚信证评肯定了公司领先的行业地位及占优的区域市场

如发行主体、主体（如有）未能及时或提供相关信息，中诚信证评

术有限公司（以下简称“广联达有限公司”），公司原有股东以货币资金出资增加

2016年1月6日，经中国证监会签发的“证监许可[2016]32号”文核准，

比例

说明:C:\国金证券\债券\广联达2015\公司下属公司结构图.20161101（修改）.jpg

发行人最近三年内未在境内发行其他债券、债务融资工具，未进行资信评

交易日

看建

《公司法》

由主承销商代为办理相关手续，投资者同意并接受这种安排。

2016年1-9月

更；

10、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登

合力建信管理咨询中心（有限合伙）

总资产

指

利息偿付率

6.59

10.80

理事长

（二）提供的，与无情况下评级结论的差异

在评级期限内，中诚信证评将于本次债券发行主体及主体（如有）

“降速提质”、“三去一降一补”大背景下，国内固定资产投资增速放缓，建

股本3股，总股本增加到537,030,000股。

9、2015年实施2014年度利润分配方案

集资金的接收、存储、划转与本息偿付。

常帆

对于其他未申请回售的债券持有人，兑付日仍为2021年11月22日。如遇

元/万元/亿元

科净源

第三节发行人基本情况...........................................22

境内非国有法人

一、有限售条件股份

7.42

研发能力突出。2015年公司完成58个软件著作权，截至2015年末合计共

指

人有41,160.66元利息支出。

关办理。

指

股本5股，总股本增加到405,000,000股。

（二）律师事务所

经营范围

变更。2007年11月，经广联达有限公司2007年第一次股东大会决议通过，公

序号

服务渠道，在建筑领域积累了大量优质客户资源，目前企业用户数量达到十七

三、本期债券发行结束后，公司将积极申请在深交所上市流通，不能在除深

指

暂时失效。

一、本次发行的基本情况

中房讯采电子商务有限公司

其中：境外法人持股

广联达小额贷款有限公司

邱世勋

况进行评级。根据中诚信证券评估有限公司出具的《广联达科技股份有限公司

19-03

3、公司住所由“市海淀区东北旺西8号院甲18号楼”变更为“北

券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市

5、债券期限：本期发行的债券期限为5年，附第3年末发行人上调票面利

指

合伙）

发行人目前的经营情况、财务状况和资产质量良好，但在本期债券存续期内，若

指

2015年12月31日

2015年10月16日，公司2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于

无法当前存续的股份质押式回购融资本息、质押股份被实现质权的风险。

票授予，共计810万股，公司总股本增至413,100,000股。

辰安广告

住所

以其他方式取得本期债券的人，下同）被视为作出以下承诺：

济南广联达软件技术有限公司

（三）最近三年及一期发行的债券、其他债务融资工具以及情况

指

（一）发行人获主要贷款银行授信情况

3、2011年3月实施2010年度利润分配方案

广联达征信有限公司

七、2013年末、2014年末、2015年末和2016年9月末，发行人的商誉

148,569,090

中文名称

2013年11月，公司以定向增发形式向36名激励对象进行了性股票授

变更手续，统一社会信用代码为049024C。

股东权益

募集说明书摘要

日；顺延期间兑付款项不另计利息。

一、发行人设立、上市及股本演变情况.........................................................................22

为回售支付日，公司将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付

业务中的呼叫中心业务（增值电信业务经营许可证有效期至2017年02月14

深圳市福田区深南大道2012号

银行账户

于在其他交易场所、或其他场合公开披露的时间。

五、资信评级机构将在本期债券信用等级有效期内或者本期债券存续期内，

4、外资持股

指

记结算有限责任公司的相关执行。

75,452,674

指

2016年1-9月

限公司”，住所由“市海淀区东北旺西8号院甲18号楼”变更为“

指

负责人

境内自然人

在中南、华东、华南区域目前也处于领先地位。

资产负债率

指

产咨询；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品、建筑

上海兴安得力软件有限公司

100%

公司发行在外的普通股

三、发行人组织结构和重要权益投资情况.....................................................................26

1.03%

境外自然人持股

8、2014年实施2013年度利润分配方案及回购股份注销

广联达梦龙软件有限公司

软件技术及产品研。

转让服务；计算机网络技术开发；批发、零售：电子产品，计算机外

截至本募集说明署之日，公司下属企业股权结构如下图所示（合并范围）：

1、公司名称由“广联达软件股份有限公司”变更为“广联达科技股份有限

第3年末上调本期债券后2年的票面利率。发行人在本期债券第3个计息年度

发行人最近三年及一期未发行债券、其他债务融资工具。

本次债券规模计划不超过人民币10亿元。以10亿元的发行规模计算，本

企业法人营业执照。2000年5月，经广联达慧中公司第一届第三次股东会决议

广联达元是

境内自然人

1、发行主体：广联达科技股份有限公司。

的11月22日；对于其他未申请回售的债券持有人，付息日仍为2017年-2021

15、本金支付日：本期债券的兑付日为2021年11月22日。如遇节假

名称

本期债券发行及挂牌上市安排请参见发行公告。

率为5.00%，均小于75%；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为

况造成不利影响。

股份数量（股）

指

部设备，家用电器，办公设备，建筑材料，日用品。(依法须经批准

100.00%

九、发行人主体长期信用等级为AA，本期债券信用等级为AA；截至2016

券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。因此，本期债券的投资者在购

指

2004年1月14日

行概况/一、本次发行的基本情况/（三）本期债券的主要条款”。

筑市场持续波动，同时公司经营对传统核心造价业务的依赖性较高，软件应用

部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策和类项

（七）公司债登记机构

计本期债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相

风险。

正源兴邦

境内自然人

指

《债券持有人会议规则》

后总股本增至10,000万元。2010年6月28日，本公司完成了工商变更登记，

（三）最近三年及一期发行人重大资产重组情况

占公司总资产的比例分别为13.97%、16.46%、18.10%和19.16%，发行人每年

投资人、持有人

2015年5月，公司实施2014年度利润分配方案，向全体股东每10股派4

创元投资

2013年、2014年、2015年

的《广联达科技股份有限公司2016年面向合格

公司发行公司债券的议案》。

3、广联达美国

持股比例

后只能在合格投资者之间交易，公司亦无法本期债券在交易所上市后本期债

三、认购人承诺

境内自然人

二、无限售条件股份

梦龙科技

67,734,728

传真

本次发行、本期发行

发行方式：面向合格投资者在网下发行，采用簿记建档方式进行。

流。2013年、2014年、2015年和2016年1-9月，发行人合并口径营业总收入

资信评级机构、评级机构、中诚信

指

1,331.24

经广联达慧中公司第二届第二次股东会决议通过，公司更名为广联达软件技

药品、医疗器械以外的内容；含利用自有网站发布网络广告）；第二类增值电信

截至2016年9月30日，发行人总股本1,119,361,939股，股权结构如下

18、质押式回购交易：发行人主体长期信用等级为AA，本期债券信用等级

时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者

员会证监许可[2010]507号文的核准，公司于2010年5月11日向境内投资者公

公司根据有关法律法规为发行本期债券而制作

1、国家股

传真

的良好支撑作用。同时，中诚信证评也关注到国内固定资产投资增速持续放

日）；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；数据处理；基础

付息日前的第20个交易日，在中国证监会指定的信息披露上发布关于是否

住所

及报告。此外，自本次评级报告出具之日起，中诚信证评将密切关注与发行主体、

广联达筑业投资管理有限公司

月14日）；出版物零售；技术开发、技术转让、技术咨询、技术推

458.01

发行对象及配售安排：面向持有中国证券登记结算有限公司深圳分公司A

人才储备不足或对公司转型速度及转型效果造成一定不利影响。

指

7,598.89

楼

指

股权结构

最近三年及一期，发行人未发生重大资产重组。

十二、发行人会计核算、财务管理、风险控制、重大事项决策等内部管理制度的建

分别为13.93亿元、17.60亿元、15.39亿元和12.64亿元；归属于母公司所有

6.05%

七、资产抵押、质押、和其他安排.......................................................115

3、发行总额：基础发行规模为5亿元，可超额配售5亿元。

择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

股东名称

公司净资产的40%。

三、股份总数

杭州擎洲软件有限公司

筑业投资

次债券全部发行完毕后，公司的累计发行公司债券余额为10亿元。2016年9

广联达持股70%

最近三年及一期公司与主要客户发生业务往来时，未曾出现严重违约。

3、境外上市外资股

营业收入

2016年9月30日

1998年8月13日

杭州擎洲

二、本期债券发行的有关机构

人员的任职是否符合《公司法》及《公司章程》的.............................................69

1,301.69

中关村软件园中以创新投资发展中心（有限

11.69

253,217,248

广联达科技股份有限公司

第六节备查文件.................................................117

（五）发行人最近三年及一期合并口径主要财务指标

0.99%

（2）最近一年一期主要财务数据

刁志中质押股份全部用于股份质押式回购融资，融资目的为其个人资金需求。报

INTERNATIONALPTE.LTD）

2、因回购注销性股票，公司注册资本由1,128,388,018元变更为

（1）基本情况

进出口、货物进出口、代理进出口；制作网络广告；企业征信服务；

企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，

Progman

回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权。

（一）接受本募集说明书对本期债券项下义务的所有并受其约束；

6、2013年6月实施2012年度利润分配方案

本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不

（三）会计师事务所

2010年3月15日

本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第3个计息年度付息日即

一、发行人设立、上市及股本演变情况

300万美元

广联达美国

注册资本

策和类项目的经营活动。

根据公司第三届董事会第十五次会议审议通过《关于回购注销部分性股

十三、发行人信息披露事务及投资者关系管理的相关制度安排.................................79

计算机软硬件、机械设备、电子产品的开发、零售、技术咨询及技术

1,119,361,939

广联达

SOFTWARELIMITED）

代表人

2.87%

（四）评级的有关安排

净利润

（二）控股子公司概况（一级）

指

股票代码002410。本次发行募集资金净额为人民币1,375,629,994.98元，其中

中诚信证券评估有限公司

第二节发行人及本期债券的资信状况................................18

4.60%

2014年

4、其他

发行人与债券受托管理人签署的《国金证券股份

2015年度

杭州广联达慧中软件技术有限公司

说明:sinolinklogo-4

5、2013年2月完成性股票授予

指

济南市历城区辛祝中段金地商城B座（辛祝81号夏都金地商业

2、济南广联达

1,119,361,939元

技股份有限公司公司债券

1,204.32

王金洪

级。

指

广联达（）软件有限公司

指

予，共计52万股，公司总股本增至537,550,000股。

友联信宇

指

机系统服务；计算机维修；企业管理咨询；经济贸易咨询；房地产咨询；销售计

监事会

指

27.64

票的议案》，鉴于公司2015年度实际实现的业绩情况未满足《广联达软件股份

有限公司与广联达科技股份有限公司2016年公

十三、截至本募集说明署之日，发行人实际控制人刁志中持有公司股份

11、还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利。

2,922.94

津）合伙企业（有限合伙）

GlodonCompanyLimited

截至募集说明署日，公司与本次发行有关的中介机构及其代表

三、最近三年及一期主要财务指标.................................................................................92

周宁

持续关注本期债券发行人外部经营变化、经营或财务状况变化以及本期债券

注册资本

广联达和利软件有限公司

节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。

120,000,000股为基数，向全体股东每10股用资本公积转增5股，共计

本期债券发行规模为：基础发行规模5亿元，可超额配售5亿元。

制性股票激励对象在第二个锁定期内主动离职，公司对相关已获授尚未解锁的限

第五节募集资金运用.............................................116

注：2016年1-9月财务数据未经审计，下同。

2、债券名称：广联达科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行

2013年6月，公司实施了2012年度利润分配方案，以公积金每10股转增

指

十、关联交易情况.............................................................................................................74

名称

体长期信用等级为A，本期债券的信用等级为A。

2、国有法人股

指

2016年9月30日

广联达科技股份有限公司监事会

总负债

贷款率

指

名称

中国证券监督管理委员会

行人主体长期信用等级为A，本期债券的信用等级为A。

经发行人第三届董事会第十二次会议及2015年

代表人

日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。

广联达保理

十、根据《公司债券发行与交易管理办法》相关，本期债券仅面向合格

企业征信服务；建筑工程项目管理；出租办公用房；设计、制作、代理、发布广

20、募集资金专项账户：发行人开立募集资金专项账户，用于公司债券募

交易日内，行使回售权的债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报，债

单位：万元

深圳证券交易所

广联达科技股份有限公司

（1）基本情况

中房讯采

境内自然人

市海淀区西北旺东10号院东区13号楼

2016年公司债券（第一期）信用评级报告》信评委函字【2016】G659号，发

公开发行公司债券（第一期）”，详情请参见发行人2016年11月18日披露的《广

经营范围

肖微

文全称及证券全称由“广联达软件股份有限公司”变更为“广联达科技股份有

的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

总负债

77.38%

2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

2013年、2014年、2015年及2016年1-9月

用等级为A，表示广联达债务的能力很强，受不利经济的影响较

（五）其他重要事项

指

（四）资信评级机构

符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜按中国证券登记结算有

代表人

主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受该等变

项目

鸿翔

丰富的客户资源；刚性债务压力小等正面因素对公司业务发展及信用水平具有

267489J

-1,129.46

广联达和利软件有限公司

市海淀区西北旺东10号院东区13号楼”，并于2016年6月15日完成工商

指

科技园支行

海南广联达正源兴邦科技有限公司

《管理办法》

公司建立、健全了结构，有完善的股东大会、董事会、监事会和

22、主承销商/债券受托管理人：公司聘请国金证券股份有限公司作为本期

广联达科技股份有限公司股东大会

冉云

购买本期债券的投资者（包括本期债券的初始购买人、二级市场的购买人及

广联达持股100%

住所

证券登记机构

30.90

26、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的，投资者投资本期债

利润总额

上市地点

广联达金服

三、认购人承诺.................................................................................................................17

股东权益

付息款项不另计利息。

4、公司营业范围由“互联网络信息服务（除新闻、出版、教育、医疗保健、

100.00%

4、票面金额及发行价：本次债券票面金额为人民币100元，按面值发行。

和利

2、正面

74.85

（一）发行人股本结构

广联达马来西亚

（三）本期债券的主要条款

摘要》

九、关联方及关联关系.....................................................................................................70

买本期债券后可能面临由于债券不能及时上市流通无法立即出售本期债券，或者

八、发行人主体长期信用等级为AA，本期债券信用等级为AA，本次债券

化比率仅为0.07%，EBITDA对债务本息的保障程度很强，其目前刚性债务压力

指

2013年2月，公司以定向增发形式向251名激励对象进行了首期性股

济南广联达

梦龙科技有限公司（已注销）

的品牌认可度，在、华北、东北、西北、西南区域保持绝对的市场优势，

2、境内上市外资股

（）和交易所网站予以公告，且交易所网站公告披露时间应早

邮编

月22日。如遇节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间

股权结构

广联达征信

一、本次债券募集资金规模...........................................................................................116

19.21%

100%

活动产生的现金流净额分别为6.69亿元、6.01亿元、1.85亿元和0.98亿元。

网站（）或巨潮网（）。投资者在做出认购决

100.00%

鸿翔远成科技有限公司

分别为39,174.53万元、52,440.49万元、55,894.72万元和56,913.28万元，

指

传真

券所带来的流动性风险。

公开发行公司债券”变更为“广联达科技股份有限公司2016年面向合格投资者

3、关注

广联达（英国）软件有限公司（GLODONUK

指

5.99

小，违约风险很低。

股份类别

电话

开户银行

3、其他内资持股

管理层的运行机制，同时公司建立了与生产经营相适应的组织架构，保障

贾超、朱岩

《证券法》

的《广联达科技股份有限公司2016年面向合格

其持有的51.1万股权转让给王晓芳，上述股权转让于2006年7月办理了工商

股证券账户的合格投资者公开发行，具体参见发行公告。

简称“广联达慧中公司”）。广联达慧中公司由刁志中等7名自然人以货币资金出

77.38%

速动比率=（流动资产-存货）/流动负债

市君合律师事务所

决议通过，公司股东刁志中与股东王晓芳签订了《出资转让协议书》，刁志中将

根据公司2015年度股东大会审议通过的《关于变更公司名称、注册地址和

陕西广联达

指

联系电话

指

资者交易意愿等因素的影响，尤其考虑到本次债券只面向合格投资者发行，上市

设立时间

中以创新

500万元

广泰联合

经营范围